2 月 XNUMX 日星期三在阿法里广场首次亮相 Fineco，他打算在未来几年内分发 丰厚的股息 e 在意大利内部成长. 这是由公司董事总经理兼创始人亚历山德罗·福蒂 (Alessandro Foti) 宣布的，他今天上午在米兰证券交易所发表讲话，介绍了首次公开发行 Unicredit 集团的多渠道直销银行。 昨天在法兰克福开始的路演将在伦敦持续三天，下周将在美国（纽约，也许在波士顿）结束，最后将在法国结束，可能在巴黎。 本次公开发行和机构配售于昨日开始，将于26月XNUMX日结束。
该公司未来几年尚未采用股息政策，但 Foti 认为它“有能力继续在高端、慷慨的市场端实施政策”，同时尊重监管机构要求的资本比率。 Fineco 看到了未来的增长机会，尤其是在投资服务方面，但排除了任何可能的海外收购：“我们认为，公司的管理重点仍然放在意大利是明智的”，Foti 解释说。
与 Fincantieri 一起，Fineco 的首次公开募股是米兰夏季最重要的首次公开募股，不包括增资，仅出售股份。 在上周获得意大利证券交易所和 Consob 批准后，目前该银行的唯一股东联合信贷银行将向市场推出 高达公司的34,5%. 在要约期结束时，股价将被定义在一个范围内 每股 3,5 至 4,4 欧元, 对应一个 公司估值在2,1至2,66亿之间. 证券应在 2 月 XNUMX 日支付，与交易开始的日期相同。
详细地说，他们将提供高达 181,3万股 （以一千零一万件为单位），相当于出资额的10%； 协调银行（Ubs、UniCredit corporate & investment banking 和 Mediobanca）获得了另外 30% 的绿鞋选择权，他们将能够在上市后 4,5 天内行使，即使只是部分行使。 此外，30% 的上市股份将保留给散户，而 10% 将提供给机构投资者。 最后，将为员工和发起人保留 90 至 3,4 万股股票。
“随着上市，Fineco 标志着其发展道路上一个特别重要的时刻——上周 Foti 强调说。 由于开放市场带来的更高透明度、知名度和效率的优势，该交易将使充分发挥公司潜力成为可能。”
为 意大利联合信贷银行 – 首席执行官 Federico Ghizzoni 保证“仍将是大股东”，Fineco 的上市将带来至少 800 亿美元和 超过400的资本收益. 这些资源的一部分将用于实现一个困难的目标：到 2017 年，事实上，Unicredit 的目标是将资产聚集的金融资产从 76 增加到 111 亿。 其中德国子公司Dab和奥地利Dat也将参与其中，但Fineco将占据最大份额，因为我国资产管理市场具有更大的发展前景。
支持意大利银行的另一个因素是其独特的商业模式，它只有一个对手，即华尔街市值 25 亿美元的美国金融集团嘉信理财 (Charles Schwab)。 总之， Fineco模型 计划通过数字平台以及财务顾问和商店网络进行经纪和资产收集活动。 网络保证的降低成本和与资产管理相关的高盈利能力相结合，使得 Fineco 在过去三年中为 Unicredit 带来了超过 19,8% 的股本回报率，59 年的股息为 2011 万，111 年为 2012，20 年为 2013。 74 年，XNUMX% 的利润分配到储备金。
