债券竞赛已经开始。 在 Eni 和 Intesa Sanpaolo 之后，轮到 Ferrovie dello Stato (FS) 了。 昨天，即 16 月 6 日星期二，由 Luigi Ferraris 领导的小组发行了两期 10 年期和 1,1 年期固定利率债券，总面值为 XNUMX 亿欧元。 这是 FS 的第一个双批次，旨在为 Trenitalia 和 Rti 进行绿色投资。
La 6年期 （2029 年 600 月到期）的配售金额为 4,125 亿欧元，票息为 125%，最终利差比参考中间掉期利率高 XNUMX 个基点。
La 10年期 （2033 年 500 月到期）的配售金额为 4,5 亿欧元，票息为 165%，最终利差比参考中间掉期利率高 XNUMX 个基点。
根据 FS 绿色债券框架的规定，所得款项将专门用于资助合格的绿色项目。 所有融资投资均符合欧盟分类标准。 特别是，它涉及购买 电动火车 对于国内和国际服务，相关的 维修费用 并致力于高速f错误的。
有关的操作 超过180个投资者订单, 指定 FS 新闻稿，主要位于意大利、法国和德国。 来自国外的需求约占总订单的60%。 ESG/绿色投资者的存在约占整个配售的 85%。
巴克莱银行、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、德意志银行、高盛国际、联合圣保罗银行（IMI CIB 分部）、摩根大通、摩根士丹利、桑坦德银行和意大利联合信贷银行担任联席账簿管理人。
