莱昂纳多 他卖了 新债券 总金额 十亿欧元，供不应求四倍。 该问题仅供机构投资者使用，五年半后到期（一月2026) 并预测 2,375% 的固定利率票息 （每年拖欠）。 该集团在一份说明中明确表示，发行价等于 98,933%。 这些证券将在卢森堡证券交易所上市。 莱昂纳多将使用债券担保的资源为一些到期贷款再融资，延长债务的平均寿命。
“新的债券发行证明了莱昂纳多在金融市场上的信用评级的可靠性，即使在这样的特殊时期 - 该集团首席执行官评论道， 亚历山德罗·普罗富莫 – 莱昂纳多继续致力于根据商业计划的目标实施严格的财务战略，最终目标是为所有利益相关者创造价值”。
莱昂纳多的信用评级为穆迪的 Ba1（展望稳定）、标准普尔的 BB+（展望稳定）和惠誉的 BBB-（展望负面）。
该交易由 Banca IMI、Bnp Paribas、Credit Agricole、HSBC、Société Générale、Unicredit、Banca Akros、NatWest Markets 和 Ubi Banca 作为联合账簿管理人牵头。 Bnp Paribas 和 Crédit Agricole Cib 同时担任文件编制和结构化银行的角色。
还 机智 发行了新债券。 由蒂姆和沃达丰控制的铁塔公司已将 十亿债券，获取请求为4,25亿。 证券的到期日固定为 2026年七月，虽然 产量 它被设定在中间掉期利率之上 220 个基点的价差（初始指导为 260-270）。
法国巴黎银行和 Mediobanca 担任全球协调人，Banca Akros、Banca Imi、BBVA、法国巴黎银行、美国银行证券、法国农业信贷银行 CIB、汇丰银行、Mediobanca、Smbc Nikko 和 Unicredit 担任联席账簿管理人。
