这是一场争夺绿色债券、旨在实现无碳排放和环境可持续项目的债券竞赛。 Enel 通过其子公司 Enel Finance 刚刚完成了 1 亿欧元的新发行。 这是第三个， 之前的2017年2018月和XNUMX年XNUMX月，由 Francesco Starace 领导的小组继续并成功完成。 几天前，Terna 还发行了 250 亿欧元的绿色债券，而 Eurizon Capital 在 XNUMX 月推出了专门从事绿色债券的新基金。
Enel 拥有高评级（标准普尔为 BBB+，穆迪为 Baa2，惠誉为 BBB+），这无疑有助于投资者。 “预计绿色债券——指定发行人的新闻稿——将在爱尔兰证券交易所的受监管市场、卢森堡证券交易所的受监管市场上市，并将获准在“ExtraMOT PRO”多边交易平台上交易由 Borsa Italiana 组织和管理的交易设施。 预计绿色债券将获得与 Enel 一致的评级”。
详细来说，如前所述，发行总额为 1 亿欧元，预计在 21 年 2025 月 1,5 日到期时分期偿还，并支付 2019% 的固定利率票息，每年 98,565 月拖欠，从自1,736年21月起，发行价定为2019%，到期有效收益率为XNUMX%。 该问题的预期结算日期为 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。
但这些新债券的用途是什么？ 它们将用于资助或再资助 Enel 集团的绿色项目，特别是可再生能源发电厂的开发、建设和改造； 输配电网络以及智能计量系统（数字仪表）的创建、管理和运营； 与可持续交通、智能照明、能源效率和需求响应相关的项目的开发、建设、安装和维护。 也就是说，实际上所有符合条件的操作都在执行新的 2019-21 业务计划。 事实上，Enel 的计划已预见到 13,6 年再融资 2021 亿欧元，同样是通过发行绿色债券来带领集团走向低碳经济。 最后，该发行是 Enel 于 2017 年 XNUMX 月与其他八个国际行业签署的绿色债券发展协议的一部分，特别受到公众的欢迎。
证明这一点的事实是，该业务吸引了超过 4,2 亿欧元的认购，其中有所谓的社会责任投资者 (SRI) 的大量参与。 通过这一新步骤，Enel 还在继续多元化其投资者基础并建立 17可持续发展目标 2015 年由联合国发起。
Enel 利用一个银团作为联席账簿管理人，其中有 Banca Akros、Banca IMI、BofA Merrill Lynch、Credit Agricole CIB、CaixaBank、Commerzbank、Credit Suisse、ING、JP Morgan、Mediobanca、Raiffeisen Bank International、Société Générale、UBI Banca、UniCredit 银行。
