Banco Bpm 顺利完成发行 1亿欧元的额外一级债券 面向机构投资者。 该银行表示，证券主要分配给基金 (59%)、银行 (20%) 和对冲基金 (17%)。 “此次运营是资本结构效率提升的一部分”，该说明中写道。
标题是 永动的 并可由发行人自 21 年 2025 月 6 日起召回，或之后每 XNUMX 个月召回一次。
优惠券 它是半年一次的，非累积的，并且由于从欧洲和亚洲的 6,125 多个机构投资者那里收到了大量订单，固定在 6,75%（相对于 6,875/300% 的初始指示）。
该票据继续说，发行人可以选择在 21 年 2025 月 5 日提前还款：如果不行使，将通过将原始利差添加到 5 年期中期欧元掉期利率来确定新的固定利率票息，在重新计算日期时记录。 在这种情况下，新息票将在接下来的 XNUMX 年内保持不变（直到下一次重新计算日期）。 优惠券的支付完全由您自行决定，并受某些限制。
如果银行或集团的一级资本比率（CET1 比率）低于 1%，该证券包括暂时减少名义价值的机制。 该证券将在卢森堡证券交易所 (Euro MTF) 的多边交易设施上市。
