分享

Banco Bpm发行350亿次级债券

该证券的期限为 10 年,前 4,25 年支付 5% 的固定票息——如果机构不行使提前还款选择权,票息将增加 467,2 个基点

Banco Bpm发行350亿次级债券

Banco Bpm 已成功发行新的 2 年期次级债券,可在五年后提前偿还,金额为 10 亿欧元。 该债券按面值发行,前 350 年支付 4,25% 的固定票息。 如果机构不行使提前还款选择权,则其后至到期日的票息将在第五年末以5年期互换利率为基础重新计算,增加5个基点的利差。

该债券是为机构投资者保留的,是作为 Banco Bpm 的欧元中期票据计划的一部分发行的。 预期评级为 B1(穆迪)和 BB(DBRS)。 参与操作的投资者主要是互惠基金(约占总数的61%)和银行(20%),而地域分布上以意大利(约61%)、英国和爱尔兰(20%)为主.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank、高盛国际、摩根士丹利、HSBC Bank plc、UBS Europe SE 和 Banca Akros SpA 担任联席账簿管理人。

同时,该行宣布将由猎头公司亿康先达协助确定其董事会更新候选人名单。 Banco Bpm 的董事会在一份说明中写道,它已任命 Egon Zehnder “支持公司机构选择潜在的董事会成员候选人,这些候选人将在下一次股东大会上选出,鉴于有可能提出公司章程第 20.4.2 条所设想的董事会名单,并更换同时离任的董事”。

评论