今天，Banca Popolare di Bari 及其子公司 Cassa di Risparmio di Orvieto 成功地向国际投资者配售了 597,2 亿欧元的高级债券，作为名为“2017 Popolare Bari RMBS”的住宅抵押贷款证券化业务的一部分发行。 兴趣非常高，订单来自 23 个欧洲国家的 8 位投资者。 成员主要来自属于欧洲共同体的银行和资产管理公司（意大利 26%、英国 24%、法国 19%、德国 11%、比荷卢 10%、西班牙 8%、其他欧共体国家 2%）。
配售的积极结果被 Banca Popolare di Bari Group 评估为信心的重要标志，最重要的是因为它是在以持续存在的不确定因素为特征的市场环境中获得的。
该交易进一步加强了集团的流动性状况，进一步支持银行的经济增长和多元化的资金来源。 该交易是 Banca Popolare di Bari 集团在市场上的首次优先发行，无论如何，在 2016 年底完成的作为不良贷款证券化交易的一部分发行和配售夹层证券和次级证券之后，首次发行意大利受益于称为 GACS 的公共担保。
“Banca Popolare di Bari 主席 Marco Jacobini 宣称，这个问题代表了整个集团的巨大成功：市场上的第一笔高级配售得到了欧洲私人投资者的热烈反响，证明了金融界的信任，无论是意大利和国外，依靠我们的集团。 流动性状况的进一步加强和资金来源的多样化是我们业务计划的支柱之一”。
Banca Popolare di Bari 和 Cassa di Risparmio di Orvieto 在摩根大通的协助下作为配售银行和基础住宅抵押贷款证券化交易的安排人。
债券发行数据
- 交易量：597,2 亿欧元（全额配售）；
- 平均预期持续时间：4,3年；
- 3 个月 Euribor 利差：0,6%；
- 评级：Aa2 (sf) 穆迪，AA DBRS。
