Astaldi 房子的革命。 公司董事会已批准一项 超过2亿的再融资策略 其中，作为第一步，预计到 300 年第三季度将增资 2018 亿欧元。目的是实施“对其资本和财务结构的全面审查”。
它基于这些基础 2018-2022年战略计划 昨天深夜，也就是 15 月 XNUMX 日，收到了董事会的同意。
具体而言，为减轻债务负担并确保更大的财务灵活性，该计划规定将现有信贷额度的期限延长超过 350 亿，并对 750 年到期的 2020 亿债券进行再融资。以约 790 亿欧元的价格出售特许经营资产，将净金融债务从 800 年指南中指示的约 900-2018 亿减少到计划结束时的不到 200 亿，最后，减少总债务从 2,29 亿欧元降至不到 XNUMX 亿欧元。
来自 IHI 的日本人进入首都
但 Astaldi 的消息并没有就此结束。 公司宣布与 日本IHI集团 – 在东京证券交易所上市并活跃于基础设施领域 – 将成为拥有资本 18% 股份的股东。 这家日本公司还将以 112,5 亿欧元参与资本重组。 增资结束时，Astaldi 家族的 Finast 仍将保留对公司的控制权，拥有 35% 的股本（部分通过卢森堡子公司）和约 50,2% 的投票权。
Astaldi 已与摩根大通签署协议，摩根大通将作为独家全球协调人参与资本重组。 这家美国巨头“承诺在认购增发前与其他拟确定的金融机构一起就认购任何剩余的新发行股份订立担保合同。 集团主要关系银行均表示愿意在一定条件下陪同公司增资。 召集决定增加的大会将于 XNUMX 月举行会议。
市场似乎对 Astaldi 提出的创新表示欢迎。 开局疲软后，在 10.40 该股上涨5,42% 在2,878欧元。
最后，应该指出的是，Astaldi 还批准了我 2018年第一季度的结果，收入下降 7% 至 603 亿欧元，净利润下降 31,1% 至 17,3 万欧元。 同样下降的还有 Ebitda，下降到 74,7 万，Ebitda 利润率下降到 12,4。
净金融债务结算额为 1.668,8 亿美元，高于 1.267 月份的 XNUMX 亿美元。
