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Siav SpA 公益公司意大利文档管理领域的领导者，并在米兰泛欧交易所创业板上市的公司宣布，该公司今天已认购了一项 有约束力的协议 为收购 IT Consult Srl 100% 的股本.，一家意大利软件公司，活跃于文档管理、数字化流程和云服务等专有解决方案的开发，以及关闭 收购 Atacod Srl 9,1% 的股份。
Atacod收购案，连同IT咨询运营协议的签署，代表着 西亚夫开启的外部增长路径明显加速 这证实了集团旨在将具有高发展潜力的创新技术技能相结合的战略。
IT咨询顾问简介
IT Consult公司注册办事处位于乌尔比诺（PU），已运营约25年，并已发展出自己的…… Josh专有平台用于管理流程、技能和文档的软件套件，集成了业务流程管理 (BPM)、电子文档管理、IT 协议等模块（乔希协议！），依法进行归档和存储（乔什档案！以及用于扫描、数字签名、电子发票和全文搜索的集成工具。这些解决方案因其方法而脱颖而出。 无代码流程建模高度定制化，并与领先的ERP和CRM软件完全兼容。IT Consult目前的合伙人包括Giovanni Marrè（52%）、Gianfranco Bruscoli（44%）和Bruna Paoloni（4%）。
Target 为超过 70 家领先客户提供服务，这些客户活跃于多个行业，包括： 国防、航空航天、文化和博物馆机构、设计、体育、公共管理、高端航海产业、机场和都市基础设施、大众消费该商业模式的特点是高 循环组件 （约 50% 的营业额由经常性 AUP（协助与升级计划）和云收入构成）以及稳健的业务。 客户锁定这是通过对已实施解决方案进行深度定制而产生的。
截至 2025 年 12 月 31 日，Target 的收入约为 2,07 万欧元，EBITDA 为 47 万欧元，净金融债务为盈亏平衡。
IT Consult 还拥有主要的安全和质量认证，包括： ISO 27001 并获得了资格 ACN（国家网络安全局）出现在公共管理部门合格云服务目录中。它也是 微软合作伙伴并将 SharePoint 原生集成到其专有解决方案中。
IT咨询运营的战略理由
该行动是以下部分的一部分 通过外部渠道实现战略增长路径 由 Siav 公司宣布，旨在响应特定的行业目标：
- 拓展产品组合将 Josh 套件（BPM、工作流管理、IT 协议、归档和合规存储）集成到日益完整和模块化的集团专有产品中；
- 交叉销售和商业协同效应有机会向 Siav 集团的 4.000 多家客户提供 Josh 解决方案，反之亦然，可以将整个 Siav 产品（企业内容管理、BPO、Siav.AI 和 Atacod 的 AI 解决方案）扩展到 IT Consult 的企业和公共管理客户；
- 加强受监管市场的存在该软件的性能和先进功能、ACN 资质、ISO 认证以及 IT Consult 在武装部队、国防部门和公共管理部门的稳固地位，将巩固 Siav 在最具战略意义和监管最严格的行业中的地位；
- 收入质量：经常性收入占 IT Consult 营业额约 50% 的份额将有助于增强集团合并现金流的可见性和可预测性；
- 业务连续性和专有技术价值提升IT 咨询团队由高素质人才组成（超过 70% 的人员拥有 20 多年的 IT 行业经验），将继续以现有模式运作，保留二十年来积累的技术知识。
“此次交易将是Siav发展和行业整合进程中的又一重要里程碑。通过入股IT Consult，我们将整合其高度专业化的技能和技术平台——Josh，该平台与我们在高增长的工作流程管理和流程数字化市场领域的专有产品高度互补。我们相信，此次交易带来的潜在商业和产业协同效应，结合IT Consult的高利润率和显著的经常性收入占比，将为集团的客户、合作伙伴和股东创造巨大价值。“，他宣称 Siav 首席执行官 Nicola Voltan。
“与 Siav 的合作协议将为 IT Consult 的工业和商业发展带来重大机遇。与企业内容管理市场的领先企业 Siav 的整合，将进一步加速我们软件解决方案的开发，扩大我们的市场份额（包括国际市场），并充分利用我们团队多年积累的技术专长，从而造福我们的客户。“，他宣称 Giovanni Marrè，IT Consult 首席执行官。
IT咨询运营的方法和细节
本次交易的总对价约为 3,4亿欧元 并将受到监管约 60% 以现金支付，分三期支付：交割时支付 20%，20% 于 2026 年 12 月 31 日前支付，20% 于 2027 年 3 月 31 日前支付。管理机构正在进行适当的评估，旨在确定为本次交易提供资金所需的最佳财务资源组合，包括使用自有资金、使用第三方资金和/或在市场上筹集股权。
剩余部分约 40% 将在交割日通过Siav特别股东大会于2026年4月7日授予董事会的授权进行结算，该授权将通过为IT Consult现有股东预留的增资进行，具体方式稍后确定。有关上述授权的更多信息，请参阅网站上提供的股东大会说明报告。 www.siav.com/it 在“投资者关系/会议”部分以及网站上 www.borsaitaliana.it股份/文件部分。具有约束力的协议规定，自交割日起 12（十二）个月内，卖方不得转让将在上述增资中认购的 Siav 股份。
本次交易的财务结构将使卖方能够 对Siav集团的工业项目进行再投资分享其在中长期内的增长和发展路径。
该具有约束力的协议还规定了一种机制，以…… 盈利 与特定经济财务目标的实现相关：根据 IT Consult 在 2026 和 2027 财年实现的调整后 EBITDA 业绩，对价可能会增加，但最高总额不得超过…… 1万欧元完全符合双方希望在中期内提升公司工商业发展道路的愿望。
预计交易将于2026年7月31日完成（交割），但前提是满足合同中规定的先决条件，包括获得相关法律法规的授权。 金权鉴于 IT Consult 的客户组合中存在从事国防和国家安全相关领域业务的实体，因此提交了相关通知作为预防措施。
IT Consult 的新董事会将由总裁 Nicola Voltan、首席执行官 Giovanni Marrè 和董事 Daniele Boggian 组成。
根据 Euronext Growth Milan 发行人条例第 12 条的规定，该交易不属于重大交易。
任何有关运营的最新进展都将及时向市场公布。
IT咨询运营顾问
在IT咨询运营中，销售人员会得到以下方面的协助： Scouting Capital & Family Advisors一家国际投资银行服务平台担任财务顾问，其团队成员包括：Rinaldo Sassi（创始合伙人）、Nicola Polato（董事总经理）、Giuseppe Pelliccioni（董事总经理）、Enrico Vignoli（董事）和 Eugenio Pieri（分析师）。
Siav在手术过程中得到了律师事务所的协助。 Advant Nctm.
Atacod收购案完成
Siav还表示，如今，情况已经…… 收购 Atacod 公司 9,1% 的股份已完成。一家致力于开发基于人工智能技术的智能流程自动化解决方案的创新型初创公司，通过支付第二笔款项 500.000,00 欧元，于今日由公司自有资金支付。
此次收购已于[日期]向市场宣布。 10年2026月XNUMX日Siav 设想通过预留增资的方式进入 Atacod 的资本，目的是将先进的业务流程自动化解决方案整合到集团的产品中。
Atacod专有平台——已集成到生态系统中 Siav.AI – 使您能够自动执行主动和被动周期中的关键活动（订单和报价管理、运输单据、供应商发票处理、会计核对），从而在以下方面产生显著效益：提高所管理数据的准确性，减少人为错误和时间、成本以及重复性的人工活动.
Siav的股权构成
Siav 还宣布，根据其掌握的信息，在 2026 年 4 月 27 日举行的普通股东大会之后，股东结构组成如下：
| 股东 | n. 股份 | % |
| Taco Holding Srl（*） | 4.823.280 | 52,54% |
| Siav SpA（自有股份） | 151.600 | 1,65% |
| 梅尔卡托 | 4.204.757 | 45,81% |
| 简称 | ||
| 沃尔坦旗帜 | 236.430 | 2,58% |
| 玛丽内拉·赞科 | 371.010 | 4,04% |
| 费德里卡·博 | 371.010 | 4,04% |
| 尼古拉·沃尔坦 | 371.010 | 4,04% |
| 马特奥·沃尔坦 | 371.010 | 4,04% |
| 总 | 9.179.637 | 100,00% |
（*） 公司股份归属于 Alfieri Voltan 53,53%（直接和间接 30,70%），Marinella Zanco 7,70%（直接和间接 8,09%），Federica Bo 12,92%（直接和间接 10,83%），Nicola Voltan 12,92%（直接和间接 10,83%），Matteo Voltan 12,92%（直接和间接 10,83%）。
根据 Euronext Growth Milan 发行人条例第 26 条，更新后的结构
股权结构信息可在公司网站上查阅。 www.siav.com 在“投资者关系/股东信息/股东结构”部分，公司将更新股东构成，并在收到股东来函时及时提供相关信息。
