UniCredit Yönetim Kurulu, 12 Ocak 2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararının icrasında ihraç edilecek olan opsiyonlu adi hisse senetlerinin hissedarlara arzına ilişkin koşulları ve takvimi onayladı. Bir sonraki 13 milyarlık sermaye artırımı vesilesiyle, hissedarlara bankanın adi hisse senetleri ve tasarruf hissesi sahiplerine opsiyon hakkı Hisse başına 8,09 € (bunun 0,01 euro'su sermaye ve 8,08 euro'su hisse primi), no'lu opsiyon oranında. Her adedi için 13 adet yeni çıkarılmış adi hisse senedi. 5 adet adi ve/veya tasarruf hissesi.
Sonuç olarak, opsiyon teklifi en fazla hayır sorununu içerecektir. Toplam değeri yaklaşık 1.606.876.817 milyar Euro olacak 13 adet yeni adi hisse senedi, Terp'te indirim ile - opsiyon hakkının ayrılmasından sonraki teorik fiyat - bu nedenle %38 olacak, farkın %30 ile %40 arasında olduğu düşünüldüğünde oldukça yüksek.
Kurul, operasyona ilişkin taahhüt sözleşmesini de imzaladı. Sigortacılık sendikası, yapılandırma danışmanı olarak görev yapacak olan Unicredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley ve UBS Investment Bank tarafından ve ortak küresel koordinatör ve ortak muhatap olarak BofA Merrill Lynch, JP Morgan ve Mediobanca ile birlikte koordine edilmekte ve yönetilmektedir. Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International ve HSBC, eş küresel koordinatör ve ortak muhatap olarak, Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis ve Société Générale'den oluşmaktadır. ABN AMRO, Banca Akros ve Macquarie'nin ortak rezervasyon sorumlusu olarak, Danske Bank'ın ortak lider yönetici olarak ve ayrıca CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko ve Keefe, Bruyette & Woods tarafından ortak rezervasyon yaptıranlar eş yönetici olarak.
Taahhüt sendikasının üyeleri (UniCredit Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı hariç), taahhüt edilmeyen haklar müzayedesinin sonunda taahhüt edilmemiş olabilecek yeni ihraç edilen adi hisseleri münferiden ve dayanışma olmaksızın taahhüt etmişlerdir. abonelik döneminden sonra, azami yeni payların teklif değerine eşit miktarda tutulur. Garanti sözleşmesi, diğer şeylerin yanı sıra, uluslararası uygulamaya uygun olarak, garanti taahhütlerinin etkinliğini şart koşan veya garanti konsorsiyumu üyelerine sözleşmeden cayma hakkı veren olağan hükümler içerir.
