Carige'nin Yönetim Kurulu, sermaye benzeri tahvillerin birincil tahvillere dönüştürülmesi için bugün başlayacak olan Lme operasyonunun koşullarını onayladı. Banka'dan alınan bir nota göre işlem, tali senetlerin (toplam 510 milyon tutarındaki) Emtn programı kapsamında ihraç fiyatına eşit yeni ihraç edilen birinci derece tahvillerle değiştirilmesi amacıyla bir takas teklifi ve muvafakat talebini içeriyor. %100, süre 5 yıl, %5'e eşit yıllık sabit oranlı kupon.
Tier 30 menkul kıymetler için %1 ve Tier 70 menkul kıymetler için %2'e eşit fiyatlar sağlayan borsa fiyatına, sadece Tier 2 sermaye benzeri menkul kıymetler için son temettü ödeme tarihinden bu yana tahakkuk eden faiz tahakkuku eklenmelidir. Kuponun, her halükarda sermaye artırımının başarılı bir şekilde sonuçlanmasına bağlı olarak devam eden tahvil dönüştürme işleminin ilgili takas tarihine kadar.
Sermaye artırımı yetkilendirme işleminin bir parçası olarak, Yönetim Kurulu, muhtemelen Lme kapsamındaki bir veya daha fazla sermaye benzeri menkul kıymet sahibi kategorisine, maksimum 60 milyona kadar bir dilim ayırabilir.
Tahvil dönüştürme işlemi, diye devam ediyor, "üç temel unsura dayanan genel sermaye güçlendirme manevrasının bir parçasıdır: Lme işlemi, sermaye artırımı, varlık satışı. Öngörülen işlemlerin her birinin başarısı, 2017-2020 stratejik planının hedeflerine ulaşılması için elzemdir ve işlemin belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmemesi genel ekonomik, öz sermaye ve finansal durum üzerinde önemli olumsuz etkilere sahip olabilir. Bankanın".
Carige, işlemin finansal yeterliliğini değerlendirmek için finansal danışman olarak Kpmg danışmanlığından yararlandı.
Banca Carige'nin dünkü hissedarlar toplantısı, 560 milyon euroluk sermaye artırımına yeşil ışık kuruluna teklif etti.
