McKinsey'e (küresel olarak faaliyet gösteren danışmanlık firması) göre Özel Bankacılık sektörü, geçmişe kıyasla keskin bir yavaşlama yaşıyor: Aslında, beklenen ortalama yıllık büyüme, 6 ile 8 arasında kaydedilen %2008'den aşağı, %2015 civarında. Bu yavaşlama, büyüme tahminlerinin %4'e çekildiği Batı Avrupa'da daha da belirgin. Bu, dokuz yıl içinde (2016'dan 2025'e kadar) bir milyon Euro'yu aşan finansal varlıklara (Yüksek Net Değerli Hane Halkı - HNWI) sahip bireylerin servetinin neredeyse iki katına çıkacağını (59 trilyondan 101 trilyon Euro'ya) gösteren tahminlere rağmen,
Özellikle 2016 yılında Batı Avrupa Özel Bankacılık sektörü hayal kırıklığı yaratan performanslar hem yönetilen varlıklardaki (yönetim altındaki varlıklar - AuM) büyüme hem de karlılık açısından. Yıl boyunca, yüksek net değerli müşterilerin varlık yönetiminden elde edilen toplam gelir, AUM'deki yalnızca %2009'e eşit olan sınırlı büyüme ve kârdaki azalma nedeniyle (10'e göre %2015 düşüş) 3'dan bu yana ilk kez düştü. 3'e kıyasla 2015 baz puan (bp), toplamda %13'lük bir düşüş.
Bankaların maliyet yönetimi eylemleri, kâr marjındaki önemli düşüşü telafi edemedi: düşük faiz oranı ve azalan aracılık faaliyeti nedeniyle, gelir marjı 4'e kıyasla 2015 baz puan düşerek 2008'den bu yana en büyük düşüş oldu.
Bu sonuçlar, Batı Avrupa özel bankaları için büyük bir alarm niteliğindedir. İş modelleri, makroekonomik belirsizlik ve piyasa oynaklığı, şeffaflık gerekliliklerini artıran düzenlemeler, müşterilerin aracıların finansmanından daha fazla katma değer elde etme talepleri, dijital ürün ve hizmetlerin etkisini hızlandırma gibi bir dizi olumsuz piyasa eğilimini ele almak için önemli değişiklikler gerektirir.
Bu eğilimlerin birleşik etkisi hâlâ belirsizdir, ancak hızları, ölçekleri ve gelirler üzerindeki baskıları göz önüne alındığında, Batı Avrupa özel bankalarının hazırlıklı olması ve sadece marjları iyileştirmenin ötesine geçmesi gerekecektir. Bölgedeki en başarılı özel bankalar, daha yüksek ve daha sürdürülebilir kâr seviyeleri elde etmek için bir dizi önlem almıştır:
– Her müşteri segmenti için net bir değer teklifi ve teslimat modeli
– Hibrit müşteriler için çok kanallı teklif ve bazı şirketler için seçili pazarlarda dijital girişimler
– Gelir tabanını korumak ve büyütmek için cephe uygulamalarını dönüştürme
– Maliyet yapılarının ve işletim modellerinin sıfırdan yeniden tasarlanması
– Titiz performans ölçümü yoluyla iyileştirilmiş organizasyon sağlığı
Gereken çaba, her kurumun başlangıç noktasına bağlı olarak değişecektir, ancak büyümeyi ve kârlılığı eski haline getirmek ve sürdürmek, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde kararlı eylemler gerektirecektir.
Batı Avrupa'daki durumun aksine, bazı bölgeler varlıklarında daha geniş bir genişlemeye tanık olacak: Asya yıllık %10'luk bir büyüme beklerken, Latin Amerika ve Orta Avrupa, %9'luk bir büyüme bekliyor.
