İtalyan Deniz Grubuyat üreten bir İtalyan şirketi, niyetini açıkladı Piazza Affari'de listelenmiştir. Yerleştirme, yeni ihraç edilen menkul kıymetleri ve aynı zamanda şirketin genel müdürü Giovanni Costantino tarafından kontrol edilen ana şirket olan GC Holding tarafından satılan hisseleri içerecektir.
Ayrıntılı olarak açıkladığı bir notta, şirketin yeni hisseler ile oluşturacağı teklif verecek. yaklaşık 50 milyon brüt girişi hedefleyen bir sermaye artırımı. GC Holding, potansiyel fazla tahsislerden korunmak için bir fazla tahsis seçeneği sağlayacak ve bu, GC Holding tarafından sağlanan yeşil ayakkabı seçeneği ile daha da desteklenecek.
İtalyan Deniz Grubu ve GC Holding, kilitleme taahhütlerini üstlenecek.
Giorgio Armani ve Alychlo Nvgirişimci Marc Coucke'nin ailesinin sahibi olduğu yatırım şirketi, teklif sonrası ödenmemiş sermayenin yaklaşık %15'ine eşit bir toplam sayı için teklif fiyatından hisse satın almayı ve/veya abone olmayı müteselsilen taahhüt etmiştir.
İtalyan Deniz Grubu, yeni ihraç edilen hisselerin satışından yaklaşık 50 milyon avro brüt gelir elde etmeyi planlıyor ve net geliri esas olarak stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kullanmayı planlıyor.
Özellikle büyük lüks yatçılık sektöründeki pazar konumunu sağlamlaştırmayı hedefleyen şirket, 100 metre uzunluğa kadar yatların inşasına ağırlık vererek, lüks sektördeki markalar ve "arşistarlar" ile iş birliği anlaşmaları yaparak üretim kapasitesini artırıyor. ayrıca Avrupa tersanelerinin satın alınması yoluyla.
Intermonte Sim spa ve John Berenberg, Gossler & Co., ortak küresel koordinatörler ve ortak rezervasyon sorumluları rolünü oynayacak. Intermonte Sim spa ayrıca listeleme amaçları doğrultusunda sponsorluk yapacaktır.
Satıştan sonra GC Holding, şirketin çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek.
