Paolo Bertoluzzo liderliğindeki kredi kartları ve elektronik ödeme sistemleri konusunda uzman şirket olan Nexi, muhtemelen Kurul'dan gelen yeşil ışıktan sonra Borsa'ya girmeye hazırlanıyor ve projeyi Cuma günü finans camiasına (ve Tabii ki Consob ve Borsa Italiana tarafından onaylandı), bunu ilkbaharda, Paskalya döneminde ve dolayısıyla Mayıs ayındaki Avrupa seçimlerinin yol açacağı olası türbülansta bulmadan önce yapacak. Bu nedenle Nexi, Milan Menkul Kıymetler Borsası için 2019'un en büyük halka arzı olacak, muhtemelen bu rekoru yıl sonuna kadar koruyacak ve aynı derecede muhtemelen 2019'da Avrupa'daki en büyük üç halka arzın podyumuna ulaşacak.
Vivendi'nin Tim yönetim kurulunun yenilenmesi listesinin başındaki başkan Franco Bernabè'nin sahneden çıkışını da not eden Kurul vesilesiyle dönüm noktası geldi: böylece suçlama Michaela Castelli'ye geçer, Acea başkanı ve Aralık ayından bu yana SEA başkanı. Yaklaşık %93'ü özel sermaye fonları Bain Capital, Advent ve Clessidra'yı içeren Mercury UK Holdco tarafından kontrol ediliyor, Nexi'nin sahibi Banco Bpm, Credito Valtellinese ve Popolare di Sondrio da dahil olmak üzere bir düzine borç veren kuruluşa ait. % 1'den fazla tutan. Sadece kurumsal yatırımcılara yönelik olarak piyasaya sürülen kota yaklaşık %35 olacak ve bunun azınlık bir kısmı, teklifin yaklaşık dörtte biri sermaye artırımında olacak.
Bugün Nexi'nin değeri 6,5 ila 7,5 milyar (yaklaşık 2,5 milyar borç dahil), FAVÖK'ün 12-15 katına eşdeğerdir530 sonunda 540-2018 milyon civarında olması gereken hesaplar, listeleme projesinin ilk taslağı ile birlikte Cuma günü finans camiasına sunulacak. Satış yapan hissedarlar, küresel koordinatör olarak hareket eden beş bankayla birlikte halka arzın ayrıntılarını kesinleştiriyor: Banca IMI, Mediobanca, Merrill Lynch, Goldman Sachs ve Credit Suisse. Piyasaya vuracak hisseler tam da şu anda özel sermaye fonları Advent, Bain ve Clessidra'nın sahip olduğu hisselerdir.
Operasyona da müdahale etti Borsa Italiana'nın genel müdürü Raffaele Jerusalmi, Nexi'nin halka arzını "İtalya'ya gelmek isteyen yatırımcılar için büyük bir güven sinyali vermesini umduğumuz güzel bir operasyon" olarak tanımlıyor. Zamanlama, Piazza Affari'nin yöneticisi tarafından da doğrulandı: "Sanırım Nisan ortası civarında olacak - diye açıklıyor Jerusalmi -, beklenti bu. Ayrıca, şirket yatırımcılarının yöneliminin daha büyük bir kafa karışıklığına girmekten kaçınmak için Avrupa seçimlerini beklemek olmadığına inandığım için. Nexi gibi bir operasyona sahip olmak kesinlikle yılı farklı bir boyuta taşıyor”.
