Bpm bankası ihracını başarıyla tamamladı. 1 milyon Euro'luk Ek Kademe 400 tahvil kurumsal yatırımcılara yöneliktir. Bu, Banka tarafından tebliğ edilmiş ve menkul kıymetlerin ağırlıklı olarak fonlara (%59), bankalara (%20) ve Serbest Fonlara (%17) tahsis edildiği belirtilmiştir. Notta "Operasyon, sermaye yapısının verimlilik iyileştirmesinin bir parçasıdır" yazıyor.
başlıklar sürekli ve ihraççı tarafından 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren veya bundan sonra her 6 ayda bir geri çağrılabilir.
Kupon altı aylıktır, kümülatif değildir ve Avrupa ve Asya'dan 6,125'den fazla kurumsal yatırımcıdan alınan önemli sipariş hacmi sayesinde %6,75'e (ilk gösterge olan %6,875/300'e karşı) sabitlendi.
Not, ihraççının 21 Ocak 2025 için öngörülen erken geri ödeme seçeneğine sahip olduğunu devam ettiriyor: Bu seçeneğin kullanılmaması durumunda, euro cinsinden 5 yıllık mid swap oranına orijinal spread eklenerek yeni bir sabit oranlı kupon belirlenecek. yeniden hesaplama tarihinde kaydedilecektir. Bu durumda, yeni kupon sonraki 5 yıl boyunca (bir sonraki yeniden hesaplama tarihine kadar) sabit kalacaktır. Kuponun ödenmesi tamamen isteğe bağlıdır ve belirli sınırlamalara tabidir.
Menkul kıymet, Banka veya grubun Tier 1 sermaye oranının (CET1 Oranı) %5,125'in altına düşmesi durumunda nominal değerin geçici olarak düşürülmesi için bir mekanizma içerir. Menkul değer, Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nın (Euro MTF) çok taraflı ticaret sisteminde listelenecektir.
