Asya'daki en önemli borsalar (Çin, Japonya ve Güney Kore) tatil nedeniyle kapalı, ancak Doğu'dan esen, fırtına gibi kokan ve hammaddelerin çöküşü göz önüne alındığında yarış enflasyonunu etkileyebilecek soğuk bir rüzgar. Bu sabah merkez bankası toplantılarının arifesinde açılan en önemli iki piyasa olan Hong Kong ve Sidney'den gelen haberler bunlar.
ÇİN BORSALARI KAPALI, EVERGRANDE -%17
Hong Kong, ilk kayıpları neredeyse yarı yarıya azaltmış olmasına rağmen (%-4'ye kadar) bu sabah %7'te kaldı. Krizin merkezinde, her zamanki gibi, bazı tahvillerin temerrüde düşmesi nedeniyle %17 değer kaybeden emlak devi Evergrande var. Sektördeki kriz kötüleşiyor ama Pekin harekete geçmiyor. Gerçekten de Reuters'e göre parti, geçmişin spekülatif aşırılıklarına artık müsamaha gösterilmeyeceğini duyurmak için eski koloninin büyük işletmecilerini çağırdı.
HAMMADDELER TUTUYOR, DEMİR -%12
Başkan Xi ayrıca hafta sonu Çin'in emtia fiyatlarını kontrol etmek için "piyasa araçlarını" kullanacağını ve muhtemelen ülkenin stratejik rezervlerinden yararlanacağını söyledi. Haber, hem emtia fiyatlarının hem de Avustralya borsasının baskılanmasına yardımcı oluyor. Sidney %2,2 kaybetti. En sansasyonel çöküş, çeliğin temeli olan ve bu gece % -12'ye kadar Singapur'da işlenen demir cevheriyle ilgili. Mayıs ayındaki zirvelerden bu yana, gelecek yaklaşık %60 kaybetti. Ancak bakır da %-1,45, alüminyum vadeli işlemleri %1,30, platin %2,55, paladyum %-3,35 düştü. Gümüş ve altın da daha düşük.
Uzak Doğu'daki diğer pazarlar da zayıftı, Aia Pacific endeksi -%1,4. Bombay -%0,3.
DOLAR YÜKSELİYOR, NASDAQ GELECEKLERİ DÜŞÜYOR
Wall Street vadeli işlemleri, FOMC toplantısının arifesinde %1 daha düşük bir başlangıç bekliyor.
Dolar art arda üçüncü gün değer kazanıyor, euro dolar %0,1 düşüşle 1,171'e geriledi. Çarşamba günkü Federal Rezerv açıklamaları öncesinde, 1,37 Yıllık Hazine Bonosu zayıflıyor, verim %XNUMX'ye çıkıyor.
Altın da ons başına -%1.745 ile 0,5 dolara geriledi. WTI petrol varili 71,4 dolardan, -0,7%. Bitcoin %4 düşüşle 45.500$ oldu.
12 MERKEZ BANKASI RAPORU
Covid-19 ve enflasyonun tehdit ettiği ekonomilere para arzı hatlarını belirlemek için bu hafta toplanacak en az bir düzine merkez bankası olacak. Birisi (bkz. Japonya) mevcut politikayı onaylayacak, diğerleri (Norveç) oranları artıracak. Çoğu, kendilerini gelecekte sinyal artışlarıyla sınırlayacaktır. Piyasaların, seçimleri hakkında Çarşamba akşamı piyasaları bilgilendirecek olan Merkez Bankası'ndan beklediği şudur: ABD merkez bankası, Kasım ayında bir daralma başlangıcına (yani alımların azaltılmasına) kapıları açmalıdır.
PİYASA BAHSİ: KASIM'DA DAHA AZALIYOR
Ancak piyasalar, uzun "yumuşak" sezonun ardından ilk faiz artırımını şimdiden merak ediyor. Şimdilik tırmanışın 2023'ün ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Frankfurt'ta yapılan gizli bir araştırmaya göre ECB, o yılın sonunda bunu takip edebilir.
Bu bağlamda piyasalar için ihtiyatlılık zorunlu görünmektedir. Ağırlıklı olarak profesyonel yatırımcılar üzerinde yürütülen bir Deutsche Bank anketi, yanıt verenlerin neredeyse %70'inin bugün ile yıl sonu arasında borsada geçici bir gerileme beklediğini gösteriyor.
Diğer bankalardan yani İngiltere, Japonya, Güney Afrika, Endonezya, Brezilya ve Türkiye'den beklenen haberler de azımsanamayacak kadar önemli. İngiltere Merkez Bankası, oranları %0,1'de tutarken, şu anda %0,25 olan enflasyona karşı Mayıs ayına kadar %3,2'e çıkma niyetini açıklayabilir. Japonya istikrarlı, doların yeniden değerlenmesiyle boğuşan Brezilya ve Türkiye için çok daha zor seçimler. Ekonomik durumun aşırı belirsizliği, İskandinav bankalarının karşıt yaklaşımının altını çiziyor. İsveç merkez bankası paranın maliyetini sıfıra indirmeye hazırlanıyor, muhtemelen faiz artırımını ilk başlatan Norveç'inki olacak. Ev fiyatlarındaki artıştan endişe ediliyor. İsviçre merkez bankası incelemeyi kapatacak.
PMI VERİLERİ VE IFO ENDEKSİ GELİYOR
Gelen makro veriler ön planda olacak: flaş KOBİ'ler, Delta değişkeninin imalat faaliyeti ve hizmetlerin geri kazanımı üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılacak.
Ayrıca, Almanya ifo İş Güven Endeksi ve AB Tüketici Güven Göstergesi sırasıyla Cuma ve Çarşamba günleri açıklanacak.
ALMANYA SEÇİMLERİ ÖNEMLİ
Seçim tercihlerine de büyük önem verilmektedir. Kanada'da oylama yapılıyor ama özellikle Pazar günü Almanya'da seçimler yapılacak, Angela Merkel'in uzun siyasi kariyerinin son perdesi. Oylamanın sonucu finansal piyasalarda yakından takip edilecek: ilgi, yeni yürütmenin "sıkı" bir maliye politikası sürdürme iradesine ve Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkesinin gelecekteki iklim politikasına odaklanacak.
WALL STREET'TE FEDEX VE NIKE HESAPLARI
ABD'de, federal mekanizmanın çalışması için gerekli olan ancak Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı borç tavanının yükseltilmesi konusu odak noktası olmaya devam edecek. Biden yönetiminin önerdiği yatırım planına ilişkin ilk oylamanın hafta içinde yapılması gerekiyor. Wall Street, vaat edilen yatırımları finanse etmek için gereken vergi önlemlerine bakıyor. Şirket takvimi iki önemli mali tablo içerir: Fed Ex ve Nike ile Peloton, At&T ve Disney hakkındaki Goldman Sachs konferansı.
DRAGHI NADEF'İ SUNAR VE CONFINDUSTRIA'YA GİDİYOR
İtalya için kilit randevu Perşembe günü Confindustria meclisi olacak. Confindustria Başkanı Carlo Bonomi'nin raporu ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin geleneksel konuşmasının ardından, Başbakan Mario Draghi'nin kapanış konuşması bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde hükümet, uzun bütçe oturumunu açacağı yeni öngörülerle Def'e Güncelleme Notunu (Ekonomik ve Mali Belge) onaylayacak. Metin, 10-2021 iki yıllık dönemi için yüzde 2022'dan fazla ekonomik büyüme hedefini vurgulayacak.
İtalyan ekonomisi, 2021'deki çöküşün (yüzde -6) ardından 4,5'i yaklaşık yüzde 2020'lık bir artışla (yüzde +8,9 bekleniyordu) kapatacak. 2021'in ikinci çeyreğinde GSYİH, Fransa ve Almanya'dan yüzde 2,7 daha fazla büyüdü.
BUGÜNDEN ANTARES PIAZZA AFFARI'NIN ORTA KAPINDA
Sonbaharın ilk temettüleri bugün Piazza Affari'ye ulaştı. Eni kuponu (0,43 euro) ve Stm (0,06/2020 mali yılı için 21 euro ikinci dilim) için bir avans ayrılmıştır. Piaggio (0,085 Euro) ve Sesa (0,85 Euro) da aynısını yapıyor.
Borsa Italiana endekslerinin revizyonu bu sabah geliyor. Mid Cap Antares Vision ve Wiit endeksinde terfi etti. Banca Carige de giriyor.
JUVENTUS, BÜTÇEDEN SONRA GOOLEDA'DAN KORKUYOR
Piyasanın Juventus'un hesaplarına tepkisi, kulüp tarihindeki en yüksek açıktan sonra, yani ana şirket Exor'un hesaplarında gösterilen 210'den 190,7 milyon daha fazla izlenmelidir. Ekim ayı sonunda genel kurula sunulan sermaye artırımı onaylanmıştır.
