Enel ve Inwit iki önemli tahvil ihraç etti. Elektrik grubu bir “sürdürülebilirliğe bağlı bağ"verir 500 milyon liraIle, yedi yıllık vade. istekler teklifi altı kat aştılar, kotaya ulaştılar üç milyar. Hollanda yasalarına göre kurulan bağlı şirket aracılığıyla gerçekleştirilen operasyon Enel Finans Uluslararası, sterlin piyasası için türünün ilk örneğidir.
bağ şu şekilde yapılandırılmıştır: tek dilim ve tahmin ediyor %1,000 faiz oranı. İhraç fiyatı %99,747 olarak belirlendi. vade sonunda etkin getiri %1,038'e eşittir. takas tarihi 20 Ekim 2020'da.
Çıktı "Enel'in sürdürülebilirlik hedefine ulaşılmasıyla bağlantılı – grubu bir notta açıklar – tarafından konsolide edilen kurulu güç yüzdesi ile ilgili Rinnovable yazı tipleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşma taahhüdüne uygun olarak toplam konsolide kurulu kapasiteye kıyasla.
Faiz oranı "31 Aralık 2022'deki Sürdürülebilirlik Performans Hedefine ulaşılmasına karşılık tahvil kredisinin vadesine kadar değişmeyecek - devam eden not - Bu hedefe ulaşılamaması durumunda yüzde 25 artırımla bir adım yukarı mekanizma uygulanacak. denetçi güvence raporunun yayımlanma tarihini takip eden ilk faiz döneminden başlamak üzere faiz oranının XNUMX bps'si kadardır”.
hasılat Enel, "grubun olağan finansal ihtiyaçları" için kullanılacağını belirterek, tahvilin "Enel'in a'yı benimsemesinin ardından" olduğunun altını çiziyor.Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi“Sürdürülebilirliği grubun küresel finansman planına entegre eden çoklu finansman çözümleri (ticari senetler, krediler ve bono ihraçları) aracılığıyla tüm “Sürdürülebilirlikle Bağlantılı” finansal stratejiyi sunan dünya çapındaki ilk belge”.
EFI tarafından Avrupa ve ABD piyasalarına arz edilen önceki iki "SDG-Bağlantılı" tahvil ihracından sonra gelen tahvil, borsada listelenecek. İrlanda Borsası ve Borsa Italiana tarafından düzenlenen ve yönetilen çok taraflı ticaret sistemi "ExtraMOT PRO" üzerinde.
Ayrıca InwitTelecom Italia ve Vodafone kulelerinin şirketi , tahvil piyasasına geri döndü ve piyasaya sürdü - daha sonra temmuz tahvili - 750 milyon euroluk ikinci ihraç. Talep arzı dört kez aşarak üç milyar avroyu aştı. 300'den fazla yatırımcı dahil oldu. %1,625 kuponlu ve sekiz yıl vadeli sabit faizli.
Inwit'in genel müdürü Giovanni Ferigo, “Yeni tahvil ihracının başarısı, piyasaların şirketimize olan güvenini bir kez daha gösteriyor” dedi. Mükemmel kalite ve sipariş sayısı, borcumuzun süresini uzatmamıza ve maliyetini optimize etmemize olanak tanıyor ve ülkenin dijitalleşme sürecini hızlandırmada iş ve endüstriyel tasarımımızın sağlamlığının yeni bir tanınmasını temsil ediyor."
