L 'hidrokarbonlara elveda artık eskidi. Sektörün devleri, devam eden savaşlarla birlikte dünya ekonomisi açısından eskisinden daha da merkezi hale gelen bir sektörde konumlarını güçlendirecek milyarlarca dolarlık operasyonlarla artık portföylerini genişletmeyi düşünüyor.
Ve operasyon bu bağlamda gerçekleşiyor Kol şeridi. Kaliforniya petrol grubu aslında ile kesin bir anlaşma imzaladı. Hess Şirketi değerindeki tamamı hisse senedi işlemi yoluyla şirketin tedavüldeki hisselerinin tamamını satın almak 53 milyar dolarveya hisse başına 171 dolar. Bu, ABD petrol sektöründe son haftalarda gerçekleşen ikinci büyük anlaşma. Geçen 11 Ekim Exxon Mobil, Pioneer Natural Resources'ı satın aldığını resmen duyurdu59,5 milyar dolar karşılığında bu, 2023'ün en büyük satın alımı ve 1999'da Mobil ile birleştiği anlaşmadan bu yana şirket için en büyük satın alma oldu (bu durumda operasyon 81 milyar dolardı).
Chevron ve Hess arasındaki anlaşma
Beklenenden yola çıkarak, Hess hissedarları 1,0250 Chevron hissesi alacak her Hess eylemi için. İşlemin borç dahil toplam işletme değeri 60 milyar dolara kadar çıkıyor. İşlemin hisse başına 171 dolara eşit fiyatı, %10,3 bonus 20 Ekim 20'ten önceki son 2023 gündeki Hess kapanışlarının ortalamasına dayanmaktadır.
Chevron bir not aracılığıyla, satın alma bedelinin for kullanılarak yapılandırıldığını açıkladı. Chevron'un sermayesinin %100'ü hisselidir. Genel olarak, işlemin tamamlanmasının ardından Chevron yaklaşık 317 milyon adet hisse senedi ihraç edecek. 60 milyar dolarlık toplam işletme değerine net borç ve azınlık hisselerinin defter değeri dahildir. İşlemin her iki şirketin yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylandığı ve 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Operasyona yeşil ışık yakmak artık Hess hissedarlarına kalacak. Daha sonra tabii ki diğer düzenleyici onayların ve olağan kapanış koşullarının da gelmesi gerekecek.
Guyana'dan Bakken'e: Hess'in Kârlı İşleri
Chevron, Hess'in satın alınmasına dikkat çekiyor: Zaten geniş olan portföyü güçlendirir ve çeşitlendirir Chevron'dan. ABD devi bir notla şunu açıklıyor: Guyana'daki Stabroek bloğu önümüzdeki on yılda üretim artışı sağlaması beklenen, sektör lideri nakit marjları ve düşük karbon yoğunluğuyla olağanüstü bir varlıktır. Hess'in faaliyetleri fırında pişirme Chevron'un DJ ve Permian Havzası operasyonlarına bir başka önde gelen ABD kaya petrolü pozisyonunu eklemek ve ülkenin enerji güvenliğini daha da güçlendirmek.
Birleşen şirketin üretimi ve serbest nakit akışını Chevron'un mevcut beş yıllık öngörüsünden daha hızlı ve daha uzun bir süre boyunca büyütmesi bekleniyor. Ayrıca Hess CEO'su John Hess'in de Chevron'un yönetim kuruluna katılması bekleniyor.
