Banco Bpm, 2 milyon Euro tutarında, beş yıl sonra peşin ödenecek, on yıl vadeli yeni bir Tier 500 sermaye benzeri ihraç işlemini başarıyla tamamladı. Menkul kıymet başabaş olarak verildi ve ilk 5 yıl için %5 sabit kupon öder: İhraççının erken ödeme seçeneğini kullanmamaya karar vermesi durumunda, sonraki vadeye kadar olan kupon, beşinci yılın sonundaki 5 yıllık takas oranı üzerinden 542'ye eşit bir farkla artırılarak yeniden hesaplanır. bps.
Kurumsal yatırımcılara ayrılan menkul kıymet, ihraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilmiş olup, ikincil statüsü nedeniyle beklenen notu B1 (Moody's) ve BB (DBRS)'dir. Operasyona katılan yatırımcılar ağırlıklı olarak varlık yöneticileri (%63), bankalar (%24) ve serbest fonlardan (%11) oluşurken, coğrafi dağılım yabancı yatırımcıların yaygın varlığı (%31 ile Birleşik Krallık ve İrlanda, %10 ile Fransa ve %6 ile İsviçre dahil), %48 ile İtalyanlar.
İşlem, Banco Bpm'nin zaten güçlü olan sermaye yapısının daha fazla verimliliğine katkıda bulunuyor. Banca Akros (ihraççının ilişkili tarafı), Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo-Banca IMI, Morgan Stanley Müşterek Muhasebeciler olarak hareket etmiştir.
