Bpm bankası yenisini başarıyla tamamladı 2. Seviye ikincil konuon yıl üç ay (Haziran 2034) vadeli, beşinci yıldan itibaren peşin ödemeli, miktarı 500 milyon avroya eşit.
Bond Banco Bpm: teklifin 5 katına eşit siparişler
Kurumsal yatırımcılara ayrılan ve ihraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilen tahvil için siparişler görüldü. 2,5 milyar euro, 5 katına eşit teklif.
Tahvil şu tarihte ihraç edildi: fiyat 99,617'ye eşit ve bir tane öde %5'lik sabit yıllık kupon 18 Haziran 2029 tarihine kadar. “İhraççının erken itfa seçeneğini kullanmamaya karar vermesi halinde kupon, yeniden hesaplama tarihindeki 5 yıllık euro swap oranı esas alınarak 245 TL farkla yeniden belirlenecek. bps”, Banco Bpm'yi bir notta açıklıyor.
Operasyona katılan yatırımcılar ağırlıklı olarak varlık yöneticisi (%58) ve bankalar (%16) olmakla birlikte, coğrafi açıdan bakıldığında yabancı yatırımcılar: %30 ile İngiltere ve İrlanda, %19 ile Fransa, %14 ile İskandinav ülkeleri ve toplamda %10 ile Almanya, Avusturya ve İsviçre yer alıyor. İtalya ise yüzde 16'da.
Banca Akros (ihraççının ilişkili tarafı1), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Société Générale Ortak Talep Sorumlusu olarak hareket etmiştir.
