Unicredit разместил новые обеспеченные облигации с фиксированной процентной ставкой на сумму один миллиард со сроком погашения 10 лет. Это третий выпуск по программе «условного пропуска» института.
Операция, как говорится в примечании Банка, «вызвала большой интерес со стороны инвесторов, с общим окончательным портфелем заказов почти в два миллиарда и участием около 90 институциональных инвесторов».
В результате премия, уплачиваемая акциями, была снижена до 20 базисных пунктов при промежуточном обмене по сравнению с первоначально объявленными 25 базисными пунктами. По облигациям будет выплачиваться купон в размере 0,375% при цене выпуска 98,99%, а доходность «примерно на 67 базисных пунктов ниже, чем у BTP с эквивалентной дюрацией на момент запуска».
Подписчики включают фонды (33%), банки (29%), центральные банки и государственные учреждения (27%), из Италии (34%), Германии/Австрии (21%), Франции (16%) и стран Бенилюкса (9%). .
Операция была проведена UniCredit Bank Ag совместно с Credit Agricole, Deutsche Bank, Jp Morgan, Natixis и Santander. Ожидается, что для акций будет присвоен рейтинг «AA+» от Fitch.
