Тим объявила, что в конце предложений по обмену в долларах некоторых облигаций Группы, связанных с деятельностью NetCo, общая номинальная стоимость около 2 миллиардов долларов была принята на бирже. облигации Telecom Italia Capital, достигнув максимального лимита, предусмотренного для этих предложений обмена.
Тим и предложение обмена на облигации до 5 миллиардов
Тим 18 апреля объявила о предложении по обмену своих облигаций. со сроками погашения, начинающимися в 2026 году, предлагая новые облигации равной стоимости. Если приобретение будет завершено к 15 октября, новые облигации будут обменены автоматически без дальнейших действий со стороны держателей облигаций. Новые облигации сохранят практически те же условия, что и первоначальные облигации, включая процентную ставку, срок погашения и ковенанты, за исключением тех, которые касаются обмена на приобретение и минимального номинала. Эта операция, определяемая как «управление обязательствами», позволит TIM передать часть долга будущей сетевой компании.
Il Об этом компания сообщила 2 мая. общая номинальная стоимость которой, в результате высокого спроса на рынке на предложения обмена, связанные с деятельностью NetCo, увеличилась с 5 миллиардов евро до 5.536.319.601 1,07145 XNUMX XNUMX евро, учитывая обменный курс евро/доллар США XNUMX.
Il общая номинальная стоимость принятая к обмену оферта в евро по облигациям TIM и Telecom Italia Finance составила 3.669.680.000 2.000.011.000 5 00 евро. Для предложений обмена долларов на облигации Telecom Italia Capital максимальная принятая стоимость составляла 1 2024 XNUMX XNUMX долларов США. Крайний срок участия, установленный в XNUMX:XNUMX в Нью-Йорке XNUMX мая XNUMX года, имел максимальную стоимость принятия предложений по обмену долларов для каждой достигнутой серии облигаций.
