Banca Valsabbina заключил сделку по секьюритизации кредитов, полученных из ипотечных и необеспеченных кредитов, выданных МСП, на сумму 860 млн евро.
Сделка была организована FISG, дочерней компанией Banca Finint, в качестве организатора. Hogan Lovells предоставил юридические консультации.
С помощью этой секьюритизации Banca Valsabbina намеревается «еще больше укрепить свой запас финансовых инструментов, доступных для операций рефинансирования в Европейском центральном банке».
Если говорить о деталях операции, то первым шагом будет передача кредитного портфеля в размере 424 миллионов долларов, полученного из 2.200 необеспеченных ипотечных кредитов, компании, занимающейся секьюритизацией. Последний, со своей стороны, выпустил два транш ценных бумаг АБС (Ценные бумаги, обеспеченные активами) с так называемой структурой частично оплаченный: один транш старший на номинальную сумму 542,2 млн евро и один транш младший за 318,3 млн евро, последний не наделен рейтинг.
Впоследствии Banca Valsabina приступит к продаже второго портфеля на сумму 400 миллионов долларов, которым будет завершена первая часть операции.
