адр (Римские аэропорты), компания группа мундис который управляет аэропортами Рима Фьюмичино и Чампино, успешно разместил новый Облигации, связанные с устойчивым развитием. Эта связь напрямую связывает стоимость долга к результатам устойчивого развития фактически достигнуто. Операция, стоит 400 миллионов и с одним продолжительность 10 лет, был посвящен институциональным инвесторам и вызвал большой интерес как на международном уровне, так и со стороны операторов, специализирующихся на инвестициях в ESG.
Запросов в пять раз больше, чем предложение
Запросы на облигации почти в пять раз превышали предложение, при этом общее количество заказов для о 1,9 млрд., из которых более 95% приходятся на иностранных инвесторов. При этом размещении процент устойчивого долга ADR превышает 60% и может увеличиться в дальнейшем в зависимости от результатов текущего тендерного предложения.
Подробности вопроса
L 'излучение предусматривает возврат капитала в единое решение 10 июля 2033 г. и выплата годовой купон с фиксированной ставкой равно 4,875%. Цена выпуска была установлена на уровне 99,119%, а эффективная доходность к погашению – 4,989%. Ожидаемая дата урегулирования вопроса – 10 июля следующего года. Выпуск облигаций будет котируется на Ирландской фондовой бирже и, как ожидается, получит кредитный рейтинг, аналогичный рейтингу ADR (Baa2 от Moody's, BBB от S&P и BBB- от Fitch).
Операцией руководил А. банковский союз, в котором участвовали Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Santander, Société Generale и UniCredit в качестве совместных букраннеров размещения. Кроме того, BofA Securities и Crédit Agricole также выступали в качестве «координаторов по структурированию устойчивого развития».
В то же время Adr объявил тендерное предложение, направленное на держателей облигационного займа на сумму 500 миллионов евро, выпущенного в 2017 году со сроком действия 8 июня 2027 года в рамках своей программы EMTN.
Troncone, Adr: «Новый выпуск соответствует нашим обязательствам по устойчивому развитию»
«Этот новый выпуск подтверждает согласованность междуприверженность устойчивому развитию и стратегия устойчивого финансирования аэропортов Рима. Впервые запущенный в 2021 году ADR — первым в мире управляющим аэропортом — инструмент облигация, связанная с устойчивостью, укрепляет доверие и прозрачность которые должны характеризовать планы экологического перехода сектора, и по этой причине они все чаще будут использоваться на международном уровне. Это также будет руководящим принципом в поддержку нашего среднесрочного плана развития, чтобы наилучшим образом сочетать требования экологической и социальной устойчивости с усилением конкурентоспособности стратегического сектора для страны», — заявил глава государства.amministratore delegato по Адр, Марко Тронконе.
