Mare succes pentru noua obligațiune perpetuă a Unicredit. Banca condusă de Jean Pierre Mustier a plasat o obligațiune suplimentară de nivel 1 cu prima rambursare scadentă în iunie 2027 pentru 1,25 miliarde de euro. Cererea a depășit pragul de 9 miliarde de euro, ceea ce a condus la un randament mai scăzut oferit investitorilor la 3,875% față de 4,625% din indicațiile de preț inițiale și 4,125% revizuit la mijlocul dimineții. Obligațiunile vor fi evaluate în cursul zilei.
Așa cum se prevede în mod tradițional pentru titlurile de acest tip, tranzacția stabilește și un sistem temporar de devalorizare a obligațiunii, care ar fi declanșat în cazul în care rata Cet1 al Unicredit scădea sub 5,125%.
Organizatorii de carte comune ai licitației sunt: Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander și UniCredit.
Trecând de la obligațiuni la acțiuni, acțiunile Unicredit au câștigat 1,1% la Piazza Affari la 14,33 euro în urma bunei performanțe a întregului sector bancar. Într-adevăr, în mijlocul zilei, Ftse Italia Banche a crescut cu 1,4% peste 10 de puncte.
