Unicredit a fost lansat o obligațiune verde senior nepreferată cu un mandat de cinci ani. Valoarea obligațiunii este egală cu cel puțin 500 de milioane de euro.
Caracteristicile noii obligațiuni verzi Unicredit
După cum am menționat, este o obligație verde senior nepreferată cu termen limită stabilit pentru 15 noiembrie 2027 și nu poate fi răscumpărat înainte de patru ani. Conform prevederilor, Unicredit va aplica o sumă echivalentă veniturilor nete provenite din emisiunea de obligațiuni, în special pentru finanțarea și/sau refinanțarea specifică proiecte și activități ecologice în conformitate cu anumite criterii de eligibilitate, așa cum sunt prezentate în documentul cadru de obligațiuni de durabilitate al băncii conduse de Andrea Orcel.
În ceea ce privește caracteristicile tehnice, îndrumarea este de Cu 315 puncte de bază peste cursul mediu de swap. Obligațiunea va avea un cupon fix și anual. The evaluare de așteptat este „Baa3” de la Moody’s, „Bbb-” de la S&P și „Bbb-” de la Fitch.
UniCredit Bank acționează ca unic coordonator global, în timp ce Barclays, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander, UBS și UniCredit Bank sunt contabili în comun.
Răscumpărare: 3,29% din capitalul social răscumpărat
Institutul din Piazza Gae Aulenti a oferit și astăzi o actualizare cu privire la programul de răscumpărare lansat pe 21 septembrie. Detaliat. „În 4 noiembrie 2022, începând cu lansarea celei de-a doua tranșe a programului Buy-Back 2021, Unicredit a achiziționat un total de 66.458.918 acțiuni, egal cu 3,29% din capitalul social pentru o valoare totală de 732.508.679,24 euro”.
