Unicredit a lansat o obligațiune subordonată Tier2 în euro cu data de scadență de Ani 10 (20 februarie 2029). Garanția nu va fi datorată timp de 5 ani și are o sumă de referință, adică în valoare de cel puțin jumătate de miliard de euro.
În ceea ce privește Randament, indicațiile inițiale sunt în zona de 5,125%. Băncile implicate în operațiune sunt Bnp Paribas, HSBC, Mediobanca și Morgan Stanley, precum și Unicredit însăși. Prețul obligațiunii este de așteptat în cursul zilei.
Planul strategic al grupului prevede plasarea de obligațiuni de 6 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2019. Prima emisiune de 1,5 miliarde a venit în ianuarie 2018. În noiembrie anul trecut, institutul emisese apoi o obligațiune Tier 3 cu 3 miliarde de dolari, urmată în urmă cu o lună. de două titluri senior non-preferred pe trei ani, tot cele în dolari (3 miliarde în total) plasate pe piața din SUA.
Între timp, astăzi stocul de pe Bursa de Valori Unicredit călătorește cu aproximativ 2%, la 10,88 euro.
