Consiliul Director al Unicredit a aprobat Plan strategic 2016-2019, Transform 2019, care va fi prezentat astăzi analiștilor și investitorilor în cadrul Zilei Piețelor de Capital din Londra.
Planul prevede o majorare de capital opțiune de 13 miliarde, garantat integral de un consorțiu condus de UniCredit Cib, Morgan Stanley și Ubs în calitate de consilier structurat. Pool-ul include, de asemenea, în calitate de coordonatori globali comune, Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan și Mediobanca, în timp ce Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs și HSBC sunt coordonatori co-globali și contabili comuni. Întâlnirea pentru darea verde a operațiunii este convocată pe 12 ianuarie. De asemenea, acţionarii vor trebui să-şi exprime opinia asupra propunerii de grupare a acţiunilor ordinare şi de economisire în proporţie de o acţiune nouă la fiecare 10 deţinute.
Planul de afaceri prevede apoi alte 6.500 de concedieri nete până în 2019, pentru o reducere totală netă a FTE (angajați cu normă întreagă, ed) de aproximativ 14.000 de unități până în 2019. Economiile în ceea ce privește costurile cu personalul se ridică la 1,1 miliarde.
Mai mult, Unicredit vizează economii anuale recurente net de 1,7 miliarde de euro din 2019, a raportul cost/venit din grup mai puțin de 52% din 2019, profitabilitate mai bună cu Rote (rentabilitatea capitalurilor proprii corporale) de peste 9% din 2019 și o politică de distribuire a dividende în numerar între 20% și 50%. La 2019 se vede și a costul riscului al Grupului la 49 de puncte de bază, în scădere cu 40 de puncte de bază comparativ cu 2015.
Așa cum a fost anunțat la 11 iulie 2016, revizuirea strategică a acoperit toate domeniile principale ale Băncii pentru „consolidarea și optimizarea dotării de capital a Grupului, îmbunătățirea profitabilității acestuia, asigurarea evoluției continue a activităților de afaceri și menținerea flexibilității necesare pentru a profita de toate oportunitățile. pentru a genera valoare”.
În același timp, planul urmărește „optimizarea capitalului, reducerea costurilor, vânzarea încrucișată între diferitele entități ale grupului și, mai ales, îmbunătățirea în continuare a disciplinei în managementul riscului”.
În detaliu, obiectivele planului sunt următoarele:
– Consolidarea și optimizarea capitalului, pentru a se alinia la ratele de capital ale celor mai bune G-SIFI.
– Îmbunătățirea calității activelor, cu măsuri decisive pentru a aborda problemele moștenite ale Italiei prin reducerea proactivă a riscului, o creștere a ratei de acoperire a creditelor neperformante brute (NPE) și politici și mai stricte de gestionare a riscurilor, pentru a îmbunătăți și mai mult calitatea plății noilor împrumuturi .
– Transformați modelul de operare, creșteți concentrarea către clienți, simplificând și eficientizați în același timp produsele și serviciile pentru a reduce costul operațiunilor pentru clienți.
– Maximizarea valorii băncilor comerciale, valorificarea potențialului relațiilor cu clienții cu amănuntul și statutul de go-to pentru clienții corporativi din Europa de Vest, consolidarea în continuare a poziției de lider în Europa Centrală și de Est și îmbunătățirea vânzărilor încrucișate între liniile de afaceri și țări.
– Adoptați un centru corporativ al grupului simplificat, dar cu putere de direcție puternică și KPI-uri uniformi în întregul grup, pentru a direcționa și a ghida comportamentul managerial, pentru a asigura responsabilitatea, funcții de suport simplificate și alocarea transparentă a costurilor.
„Am elaborat un plan pragmatic bazat pe ipoteze prudente, cu obiective concrete și realizabile, bazat pe pârghii de gestionare a riscurilor și a costurilor care se află ferm sub controlul nostru – a comentat Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officer Unicredit – Implementăm măsuri decise pentru a aborda problemele moștenite ale creditelor neperformante brute (NPE) cu scopul de a îmbunătăți și susține profitabilitatea actuală viitoare și de a deveni una dintre cele mai atractive bănci din Europa”.
„Intenționăm să valorificăm avantajele noastre competitive actuale, cum ar fi rețeaua noastră unică răspândită în Europa de Vest, Centrală și de Est, precum și să valorificăm beneficiile modelului nostru simplu de Commercial Banking cu un segment Corporate și Investiții”, a conchis el Mustier. .
În ceea ce privește cifrele, Unicredit vizează o poziție de capital consolidată în conformitate cu cele mai bune G-SIFI1:
– Majorarea de capital cu optiune in valoare de 13 miliarde euro, garantata in totalitate ca valoare supusa conditiilor obisnuite de piata.
– Inițiative incisive deja luate în managementul investițiilor de capital: Fineco, Pekao și Pioneer.
– În 2019, CET1 complet încărcat peste 12,5%.
Activități de reducere a riscurilor cu întărirea ratelor de acoperire pentru a depăși moștenirile trecute în ceea ce privește calitatea activelor.
– 12,23 miliarde EUR de elemente extraordinare estimate în trimestrul 4 2016, inclusiv provizioane pentru pierderi din credite de 8,14 miliarde EUR și costuri nete de restructurare de 1,7 miliarde EUR.
– Reducerea riscului de 17,7 miliarde de euro de credite neperformante brute printr-un portofoliu securitizat.
– Rata brută de acoperire a creditelor neperformante peste 54% în 2019-
Consolidarea în continuare a disciplinei de gestionare a riscurilor cu plăți viitoare de mai bună calitate.
– Costul riscului de grup pentru 2019 la 49 bps, în scădere cu 40 bps față de 2015.
Măsuri de eficiență a costurilor și disciplină pentru a reduce semnificativ raportul cost/venituri și a transforma modelul de afaceri.
– Economii nete anuale recurente de 1,7 miliarde EUR din 2019.
– Raportul cost/venit al grupului mai mic de 52% din 2019.
Profitabilitate îmbunătățită și nouă politică de distribuire a dividendelor în numerar.
– RoTE peste 9% din 2019.
– Politica de distribuire a dividendelor în numerar între 20% și 50%.
Lean Corporate Center, dar cu o putere motrice puternică de a direcționa performanța Grupului și de a asigura responsabilitatea prin monitorizarea riguroasă a KPI-urilor6.
– Crearea unui Centru Corporate slab, dar puternic, care monitorizează KPI-urile alocate diviziilor.
