UBI Banca a lansat cu succes prima emisiune de obligațiuni senior non-preferred joi, 5 aprilie. Aceasta este o emisiune de referință cu o rată fixă de 5 ani pentru o sumă de 500 de milioane de euro în cadrul Programului EMTN al Grupului.
În cursul dimineții, au fost primite comenzi de la aproximativ 130 de investitori, în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro.
Alocarea finală a înregistrat 50% din subscripție de către investitori italieni și restul de 50% de către investitori străini, cu o prezență puternică a investitorilor francezi (21%), urmați de investitori germani și austrieci (10%), Marea Britanie (7%), spanioli. (7%), elvețieni (4%) și alții (1%).
Au predominat subscrierile fondurilor de investiții și ale bancherilor privați (62%), urmate de bănci (26%) și companiile de asigurări și fondurile de pensii (12%).
Afluxul de comenzi în timpul procesului de plasare a făcut posibilă reducerea spread-ului anunțat inițial în zona Mid Swap + 145, permițând prețului tranzacției la 140 de puncte de bază peste cursul mid-swap pe 5 ani, cu un cupon de 1,75% plătibilă în restanță la 12 aprilie a fiecărui an. Prețul de reofertă a fost stabilit la 99,877%, iar randamentul aferent până la scadență la 1,776%.
Data decontării va fi 12 aprilie 2018. Data scadenței este stabilită la 12 aprilie 2023.
Joint Bookrunners responsabili cu distribuirea garanției sunt: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
