Luni Locație bancară a plasat cu succes a obligațiuni bancare de referință garantate cu o scadență de 6 și 7 ani. Emisia este valabilă în toate 500 milioane de euro. În cursul dimineții, în două ore, Ubi a primit comenzi de la peste 170 de investitori, pentru o sumă ce depășește 2.7 miliarde.
„Afluxul de comenzi în timpul procesului de plasare a permis o îngustare puternică a spread-ului de la Mid Swap inițial +80 de puncte de bază a anunțului până la final. Mid Swap +70 puncte de bază – citește nota Ubi – Operația a fost prețată cu un cupon de 1% plătibil în restanță la data de 25 septembrie a fiecărui an iar prețul de reofertă a fost stabilit la 99.989%, corespunzător unui randament până la scadență de 1,002%. Acest randament este cu 122 de puncte de bază sub randamentul BTP”.
Data decontării este stabilită pentru 25 februarie 2019, în timp ce termenul limită va veni 25 septembrie 2025, cu un prim cupon scurt.
În cele din urmă, 25% din obligațiunile emise au fost subscrise de investitori italieni, iar restul 75% de la investitori străini împărțite astfel: Germania/Austria/Elveția (39%), Franța (10%), Scandinavia (8%), Spania și Portugalia (6%), Benelux (5%), Regatul Unit și Irlanda (2%) și altele (5%).
În detaliu, clasamentul abonaților este următorul: bănci (41%), fonduri de investiții (40%), bănci centrale și instituționale oficiale (13%), companii de asigurări și fonduri de pensii.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale și Unicredit au acționat în calitate de contabili comuni, precum și UBI însuși.
In sfarsit, luni cota la bursa Ubi Banca a realizat cea mai bună performanță a întregului Ftse Mib, înregistrând o creștere de 3,91%, la 2,393 euro.
