Luni Locație bancară a emis a Obligațiune subordonată de gradul 2 cu scadență la 10 ani și opțiunea de răscumpărare la 5 ani de la emitere, pentru o sumă de referință de 500 milioane de euro.
La cerere, provenind de la aproximativ 75 de investitori, a ajuns la a raport de acoperire de 1,4, permițând reducerea cuponului de la 6% inițial la 5,875% final.
I țări originea comenzilor este Italia (73%), Regatul Unit (16%), Franța (7%), Germania și Elveția (3%).
Abonamentul prin a fost predominant fonduri de investiții (81%), bănci (12%), asigurări și fonduri de pensii (2%).
Data decontării tranzacției va fi 4 martie 2019.
Prețul de emisiune al obligațiunii este egal cu 100%. Acolo cupon fix de 5,875%, echivalentul unui spread de 5,751% peste rata swap de aceeași scadență, va fi recunoscut în restanțe la data de 4 martie a fiecărui an începând cu 4 martie 2020.
Obligațiunea, rezervată investitorilor instituționali, face parte din programul Emtn al Ubi Banca și va fi listată la Bursa Irlandeză.
I evaluare așteptate pentru obligațiune sunt Ba3 de la Moody's, BB de la S&P, BB+ de la Fitch și BBH de la DBRS.
Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank și UBI Banca au acționat în calitate de contabili în comun.
