Ubi Banca a lansat ieri cu succes o emisiune de obligațiuni de referință senior negarantate, cu rată fixă, pe 5 ani, în valoare de 750 de milioane de euro, în cadrul Programului Emtn al grupului. În cursul dimineții au fost primite comenzi de la aproximativ 100 de investitori, în valoare totală de peste 1,2 miliarde.
Plasamentul final a înregistrat 27% din subscrierea de către investitori italieni și restul de 73% de către investitori străini, cu o prezență puternică a investitorilor francezi egală cu 51%. Subscrierile fondurilor de investiții (83%) au predominat, urmate de Bănci și Private Banking (12%) și alți investitori (5%).
Afluxul de comenzi a făcut posibilă reducerea treptată, în timpul procesului de plasare, a spread-ului anunțat inițial către MS + low 70s bps, permițând prețul tranzacției la 62 de puncte de bază peste cursul mid-swap pe 5 ani, cu un cupon. de 0,75% plătibilă în restanță la data de 17 octombrie a fiecărui an.
Prețul de reofertă a fost stabilit la 99,474%, iar randamentul aferent până la scadență la 0,858%. Data decontării va fi 17 octombrie 2017. Data scadenței este stabilită pentru 17 octombrie 2022. Joint Bookrunners responsabili de distribuirea titlului sunt: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Societe Generale și Unicredit.
