Terna a finalizat cu succes plasarea primei sale obligațiuni verzi destinate investitorilor instituționali. Emisiunea de titluri de valoare pe 5 ani în valoare totală de 750 milioane euro a primit cereri de peste 4,6 miliarde.
Față de indicațiile inițiale de 105-110 puncte de bază peste rata midswap-ului, tranzacția s-a încheiat la un spread de 80 de puncte de bază, iar obligațiunea a fost cotată la 99,627 pentru un randament anual de 1,077%.
Costul efectiv al emisiunii pentru Terna este deci egal cu 1,08%, comparativ cu un cost mediu global al datoriei consolidate a Planului egal cu 1,6%. Pentru obligațiunea verde va fi depusă o cerere de admitere la listarea la Bursa de Valori din Luxemburg.
Obligațiunea va plăti un cupon anual de 1% și va expira în iulie 2023. Emisiunea a fost gestionată de Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis și Unicredit.
