Acțiune

Technogym alege Mediobanca, JP Morgan și Goldman Sachs pentru IPO

Bancherul Claudio Costamagna este pe drumul cel bun pentru rolul de consilier al familiei Alessandri – Compania ar viza o evaluare de cel puțin 10 ori Ebitda – Cei trei coordonatori globali sunt pregătiți.

Technogym alege Mediobanca, JP Morgan și Goldman Sachs pentru IPO

Technogym organizează IPO în Piazza Affari. Producătorul de echipamente pentru sport și timp liber fondat în 1983 la Cesena de către Nerio Alessandri a ales Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs în calitate de coordonator global pentru a-l însoți în procesul de listare la Bursa de Valori din Milano, programat pentru sfârșitul anului. Rolul de consilier al familiei Alessandri în acest proces ar fi jucat de bancher Claudius Costamagna.

Compania ar viza o evaluare egală cu cel puțin 10 ori Ebitda, adică o cifră puțin mai mică decât 700 milioane de euro. Technogym a încheiat anul 2014 cu o creștere de 13% a cifrei de afaceri, la 466 milioane, și o creștere a Ebitda de 77% până la 64,8 milioane. Poziția financiară netă a fost de 57,2 milioane de euro, o îmbunătățire față de cele 87 de milioane din 2013.

Technogym este în prezent controlat de 60% de frații Nerio și Pierluigi Alessandri și 40% de fondul Arle Capital Partners. Este probabil ca operatiunea sa se concretizeze printr-o IPO, o oferta publica de vanzare si schimb. Doi factori ar împinge spre proiectul de listare: dorința de a crește în continuare pe piețele externe cu încasările IPO și decizia firmei de private equity Arle Capital Partners de a-și vinde pachetul. 

Între timp, încă pe piața IPO, Aeroportul Bologna a depus o cerere de admitere la Borsa Italiana pentru listarea acțiunilor ordinare la MTA, vizând segmentul Star.

cometariu