Snam revine pe piață cu o nouă obligațiune mai târziu succesul colectate din numerele anterioare. In aceasta dimineata spa-ul conductei condus de Carlo Malacarne, asistată de un grup de bănci, a plasat 1,5 miliarde de euro de obligațiuni în două tranșe a câte 750 de milioane de euro fiecare (scadență noiembrie 2015 și februarie 2020), colectând ordine de 8 miliarde de euro.
Îndrumarea a fost stabilită în zona de 150 de puncte de bază pentru mijlocul de swap pentru tranșa scurtă (comparativ cu indicația inițială în zona de 165 bp) și 220 de puncte de bază pe midswap pentru tranșa lungă din zona inițială de 235 bp. Prețul final este așteptat în cursul zilei. Contatorii tranzacției sunt Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan, Mediobanca, SocGen și Ubs, susținuți de UniCredit, IMI, Bank of America, Merril Lynch și HSBC.
Pe baza planului aprobat de consiliul de administrație la începutul lunii iunie – care prevedea emisiunea de obligațiuni de până la 8 miliarde de euro până la 4 iunie 2013 – Snam ar mai avea încă două miliarde de euro în curs de plasare pe piață. Cu emisiune de astăzi însă, gazoductul spa, aflat acum sub controlul CDP după scindarea de la ENI, a asigurat de fapt acoperirea creditului punte de 6 miliarde ("bridge to bond") garantat de bănci pentru rambursarea datoria între companii cu câinele cu șase picioare.
