SNAM a încheiat emiterea celui de-al patrulea Obligațiuni de tranziție cu durata de zece ani. Cu o sumă egală cu 500 milioane de euro e cupon de 0,625%., încasările vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor din tranziția energetică, așa-numitele Proiecte Eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul Obligațiunilor de Tranziție publicat în iunie 2020.
În special, problema a atins o cerere de vârf pentru de peste două ori și jumătate oferta, cu o înaltă calitate și diversificare geografică largă a investitorilor instituționali.
Operațiunea face parte din strategia finante durabile al Snam, care vizează atingerea neutralității carbonului până în 2040 și dezvoltarea în continuare a activităților sale în tranziția energetică.
Pentru compania de infrastructură energetică, Obligațiunile de tranziție sunt esențiale pentru a crește ponderea finanțării durabile de la aproximativ 40% la sfârșitul anului 2020 la peste 60% din finanțarea acesteia până în 2024, așa cum se subliniază și în planul strategic. Ultimul Transition Bond lansat de Snam datează din februarie 2021 (cupon anual de 0% cu un preț de reofertă de 100,198%). În prezent, Snam a colectat 2.850 milioane de euro prin emiterea de Obligațiuni pentru acțiunea climatică din februarie 2019 și Obligațiunile de tranziție emise în cadrul actualului Cadru.
Obligațiile – se arată într-o notă – intră în domeniul de aplicare al programul EMTN (Euro Medium Term Notes) de Snam din 11 miliarde de euro aprobat de Consiliul de Administrație la 12 octombrie 2020 și va fi listat la Bursa de Valori din Luxemburg.
În cele din urmă, plasamentul a fost organizat și regizat de Barclays (ca Joint Bookrunners), BNPP, CACIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko și UniCredit.
