Salini se pregătește să lanseze o obligațiune de 500 de milioane care va servi la optimizarea structurii financiare post-fuziune cu Impregilo, inclusiv prin rambursarea anticipată a unei „valori corespunzătoare a împrumutului din oferta de licitație” cu care grupul Roman a preluat controlul asupra Impregilo după o nu ține o luptă interzisă împotriva lui Marcello Gavio. Fuziunea dintre cele două firme de construcții a fost aprobată în urmă cu aproximativ zece zile de consiliul de administrație și va trebui ratificată de adunările acționarilor din septembrie, pentru a deveni operațională din ianuarie 2014. Obligațiunea de 500 de milioane reiese din documentația aferentă operațiune de fuziune unde indică faptul că procedurile necesare pentru acordarea împrumutului sunt în curs de finalizare de la data aprobării planului de fuziune (24 iunie). Este o obligațiune cu rată fixă cu scadență în 2018.
Oferta promite să fie bine primită după ce constructorul roman Pietro Salini a reușit să efectueze atacul ambițios asupra concurentului Gavio, a creat valoare acțiunilor (+46% într-un an) și a prezentat un proiect de integrare care a stârnit aprobarea pieței. Planul urmărește creșterea cifrei de afaceri cu peste 60% pe parcursul a patru ani și prevede sinergii de integrare de aproape 100 de milioane atunci când este complet operațional din 2016, în timp ce costuri extraordinare de aproximativ 20-30 de milioane între 2013 și 2014.
Raportul de schimb al fuziunii inverse prin încorporarea Salini în Impregilo este de 6,45 acțiuni Impregilo pentru fiecare acțiune Salini. După operațiune, acționariatul va vedea Salini Costruttori cu o cotă de 89,95% din capital, restul de 10,05% din ceilalți acționari. Dar constructorul roman s-a declarat dispus să treacă sub majoritatea capitalului în fața unui proiect de dezvoltare în cheie europeană.
