Consiliul de Rcs ieri a definit condițiile decreșterea capitalului care va începe luni 17 iunie, după unda verde de la Consob. Operația va merge la maximum de 421 milioane de euro. Angajamentele asumate de actionari asigura o majorare de capital deja garantata de 380 de milioane.
Vor fi emise maximum 323.807.079 acțiuni simple opțiuni oferite acționarilor la un preț unitar de 1,235 euro (1 euro pentru capital social și 0,235 euro pentru primă), în raport de opțiune de trei acțiuni ordinare pentru fiecare acțiune ordinară deja deținută, pentru o valoare maximă de aproximativ 400 milioane.
Prețul de emisiune al acțiunilor ordinare a fost determinat prin aplicarea unei reduceri de aproximativ 30% la prețul teoretic (Terp) al acțiunilor ordinare, calculat pe baza mediei aritmetice a prețurilor bursiere oficiale înregistrate la zilele de 11, 12 și 13. iunie 2013 , egal cu 3,298 euro.
Un maxim de 77.878.422 este, de asemenea, pe drum acțiuni de economii opțiuni de categoria B oferite acționarilor de economii la un preț de 0,268 euro, la raportul de opțiune a trei noi acțiuni de economii de categoria B pentru fiecare acțiune de economisire deja deținută, pentru o valoare echivalentă maximă de 21 milioane euro. Pretul de emisiune al noilor actiuni de economisire a fost stabilit la 0,716 euro, din nou cu o reducere de aproximativ 30% fata de pretul teoretic.
Undă verde de la consiliu și laacord de garantie subscris de Banca Imi și Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros și Credit Suisse. Garanții s-au angajat să subscrie „orice acțiuni ordinare care ar fi putut rămâne nesubscrise în urma ofertei bursiere de drepturi neexercitate în valoare totală maximă de 184,5 milioane de euro”.
În cele din urmă, Consiliul a aprobatacord de refinanțare a datoriei bancare, care dă startul semnării acordului de împrumut cu Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm și Mediobanca, care conține termenii operațiunii de refinanțare a datoriei bancare a companiei, în valoare de maximum 600 de milioane.
După mitingurile din ultimele zile, în această dimineață cota RCS a scăzut cu aproape șase puncte la Piazza Affari.
