Sectorul Private Banking, potrivit McKinsey (firma de consultanta care opereaza la nivel global), este martorul unei incetiniri accentuate fata de trecut: de fapt, cresterea medie anuala asteptata este in jur de 6%, in scadere fata de 8% inregistrata intre 2008 si 2015. Această încetinire este cu atât mai evidentă în Europa de Vest, unde previziunile de creștere sunt reduse la 4%. Asta, în ciuda previziunilor care indică faptul că în nouă ani (din 2016 până în 2025) averea persoanelor fizice care dețin active financiare de peste un milion de euro (High Net Worth Households - HNWI) aproape se va dubla (de la 59 de trilioane la 101 de trilioane de euro),
În special, în 2016, sectorul Private Banking din Europa de Vest a oferit performanțe dezamăgitoare atât din punct de vedere al creșterii activelor administrate (active sub administrare - AuM), cât și al profitabilității. Pe parcursul anului, veniturile agregate din gestionarea activelor clienților cu valoare netă înaltă au scăzut pentru prima dată din 2009 – cu 10% față de 2015 – pe fondul creșterii limitate a AUM, egală cu doar 3% și a unei reduceri a profitului (în scădere cu 3 puncte de bază (bps) față de 2015, pentru o scădere globală de 13%).
Acțiunile băncilor de management al costurilor nu au compensat reducerea semnificativă a marjei de profit: din cauza ratei scăzute a dobânzii și a activității reduse de intermediere, marja de venituri a scăzut cu 4 bps față de 2015, cea mai mare scădere din 2008.
Aceste rezultate sunt o alarmă majoră pentru băncile private vest-europene. Modelele de afaceri necesită schimbări semnificative pentru a aborda o serie de tendințe nefavorabile ale pieței, precum: incertitudinea macroeconomică și volatilitatea pieței, reglementări care cresc cerințele de transparență, solicitările clienților de a obține mai multă valoare adăugată din finanțarea intermediarilor lor, accelerarea impactului produselor și serviciilor digitale.
Impactul combinat al acestor tendințe este încă incert, dar având în vedere viteza, amploarea și presiunea lor asupra veniturilor, băncile private din Europa de Vest vor trebui să fie pregătite și să depășească doar îmbunătățirea marjelor. Cele mai de succes bănci private din regiune au întreprins o serie de acțiuni pentru a genera niveluri mai ridicate și mai sustenabile de profit:
– O propunere de valoare clară și un model de livrare pentru fiecare segment de clienți
– Ofertă omnicanal pentru clienți hibridi și inițiative digitale pe piețe selectate pentru unele companii
– Transformarea practicilor de primă linie pentru a apăra și a crește baza de venituri
– Reproiectarea structurilor de costuri și a modelelor de operare de la zero
– Îmbunătățirea sănătății organizaționale prin măsurarea riguroasă a performanței
Efortul necesar va varia în funcție de punctul de plecare al fiecărei instituții, dar restabilirea și susținerea creșterii și a profitabilității va necesita acțiuni decisive în următorii doi-trei ani.
Spre deosebire de situația din Europa de Vest, unele regiuni vor asista la o extindere mai largă a activelor: Asia se așteaptă la o creștere de 10% anual, în timp ce America Latină și Europa Centrală, o creștere de 9%.
