Vânzarea de active pentru a reduce cerințele de capital este imperativul categoric al băncilor din Veneto, care joacă jocul vieții și cursa contra cronometru pentru a încerca să se salveze.
Ieri, Popolare di Vicenza, la instigarea CEO-ului Fabrizio Viola, a lansat plasarea accelerată a pachetului său de 15% din Cattolica Assicurazioni, care valorează aproximativ 200 de milioane de euro. Tranzacția a făcut posibilă vânzarea a 10.500.000 de acțiuni ordinare ale companiei, egale cu aproximativ 6,02% din capitalul social. Operațiunea, care – precizează o notă – a atras un interes considerabil din partea pieței, a fost realizată printr-o procedură Accelerated Book Building destinată exclusiv investitorilor calificați din Italia.
În urma tranzacției – comunică banca – BPVI a ajuns să dețină 15.767.793 de acțiuni, egale cu aproximativ 9,05% din capitalul social al Cattolica, investiție asupra căreia BPVI și-a asumat un angajament de blocare de 90 de zile. Decontarea va avea loc pe 7 aprilie și va permite grupului bancar să încaseze între timp 76 milioane (125 euro pe acțiune). Equita Sim a servit ca Unic Bookrunner al operațiunii.
În ultimele zile, Veneto Banca a fost cea care s-a mutat să-și vândă pachetul de 70% din Banca Intermobiliare (Bim), care valorează 160 de milioane și a cărei vânzare are avantajul de a reduce activele riscante ale băncii Montebelluna cu 1,2 miliarde.
Vânzarea de active și conversia obligațiunilor subordonate în acțiuni vor fi esențiale pentru a reduce majorarea de capital de care cele două bănci au absolut nevoie și pentru a deschide calea pentru sosirea Trezoreriei și fuziunea dintre cele două bănci venețiene.
Scopul este de a reduce majorarea de capital la 5 miliarde de euro BCE l-a cuantificat pentru moment la 6,4 miliarde și asupra căruia, așa cum sa întâmplat deja pentru Monte dei Paschi, s-a deschis o negociere între Trezorerie, pe de o parte, și BCE și UE Antitrust, pe de altă parte.
De la ultima întâlnire de luni de la Bruxelles, în sfârșit a apărut o lumină la capătul tunelului, dar diavolul se ascunde mereu în detalii și niciodată, așa cum cu această ocazie, factorul timp este decisiv pentru viitorul Veneto Banca și Popolare di Vicenza.
Pentru moment, așa cum se confirmă printr-o scrisoare trimisă Trezoreriei, BCE și Comisia UE au considerat Veneto Banca și Banca Popolare di Vicenza ca fiind solvabile și, prin urmare, cu cerințele necesare pentru a accesa recapitalizarea preventivă de către stat.
