Banca Popolare di Bari și Cerved au semnat astăzi un acord pentru dezvoltarea unui parteneriat industrial pe termen lung pentru gestionarea creditelor neperformante și puțin probabil să plătească (împreună, „NPL-urile”) ale Grupului BPB.
George Pope, Chief Executive Officer Banca Popolare di Bari: „Acordul semnat cu Cerved se încadrează în liniile strategice ale actualului plan industrial care, în domeniul creditelor neperformante, pe de o parte prevede un program de cedări prin securitizări cu rating GACS din care prima, de 480 de milioane de euro, deja finalizată în 2016, iar a doua, de aproximativ 340 de milioane, preconizată în acest an. Pe de altă parte, specializarea controalelor interne pentru gestionarea posturilor mai complexe și a sumelor care depășesc 1,5 milioane și parteneriatul cu un operator primar din sector pentru poziții mai mici de 1,5 milioane”.
Marco Nespolo, Chief Executive Officer al Cerved, a comentat: „Suntem încântați să sprijinim Banca Popolare di Bari în acest parteneriat industrial pe termen lung. Acordul ne permite să ne consolidăm și mai mult poziția pe piață în managementul creditelor neperformante și cu puține probabilități de plată a creditelor, extinzând și numărul de subiecți cu care avem parteneriate strategice. Evaluarea platformei de colectare a creanțelor BPB este în concordanță cu multiplii actuali ai pieței și contraprestația va fi finanțată integral cu numerar disponibil.”
Închiderea, sub rezerva aprobărilor de reglementare și a altor condiții standard pentru tranzacții similare, este așteptată în trimestrul IV 2017 prin cumpărarea, la prețul de 18 milioane de euro, a întregului capital social al unei companii nou înființate care va face parte din un acord de gestionare a creditelor neperformante pe zece ani cu BPB. Este de așteptat ca această companie să gestioneze inițial aproximativ 1,1 miliarde de euro de credite neperformante, la care se vor adăuga 75% din fluxurile viitoare de credite neperformante și 55% din fluxurile viitoare de plată puțin probabilă care vor fi generate de Grupul BPB. La acest preț s-ar putea adăuga un earn-out de până la 3 milioane în funcție de obținerea rezultatelor economice obținute în perioada de până în 2021. Contractul prevede taxe de piață variabile legate în principal de încasările anuale efective aferente activelor supuse recuperării. Activități.
Pentru structurarea operațiunii, Grupul BPB este asistat de KPMG Advisory în calitate de consilier financiar, și de Firma de Avocatură RCC pentru aspectele juridice.
Cerved a fost asistat de Latham & Watkins pentru aspectele juridice si de Pirola, Pennuto, Zei e Associati pentru taxe due diligence.
