Nuntă în petrol italian: Api, anonima petroli italiana SpA, o companie petrolieră italiană activă în sectoarele de rafinare a petrolului și distribuție de combustibili, a semnat vineri un acord obligatoriu cu ERG SpA și Total Marketing Services SA care vizează achiziționarea a 100% din acțiunile TotalErg. Spa.
Dacă rețeaua de distribuitori de carburanți și activele de rafinare au fost vândute către API (în această asociere Erg avea 51% și Total 49%), cealaltă jumătate a tranzacției se referă la încetarea asocierii în participațiune cu Erg în lubrifianți, odată cu achiziția. de majorul francez de 51% deținut de compania italiană. Total subliniază că „piața lubrifianților oferă perspective de creștere satisfăcătoare”.
Suma totală care Erg va primi valoarea capitalului propriu din tranzacție egală cu 273 milioane. Această cifră include dividendele extraordinare distribuite de TotalErg în valoare totală de 71 de milioane și o componentă amânată de 36 de milioane, reglementate printr-un „contract de împrumut” cu o scadență de cinci ani și jumătate, semnat cu Api.
Comentând tranzacția, CEO-ul Erg, Luca Bettonte, explică că vânzarea este „consecventă cu strategia noastră și cu rolul nostru de producători de energie verde, ne permite să ne consolidăm și mai mult capacitatea financiară pentru a ne continua drumul de creștere în surse regenerabile”.
Operațiunea cu API care include peste 2.600 de stații de service în rețeaua TotalErg, hub-ul logistic de la Roma și 25,16% din rafinăria Trecate (NO) – se precizează în comunicatul de presă care anunță operațiunea – va permite familiei Group Brachetti Peretti să-și consolideze poziția în sectorul petrolier italian din aval.
Noul grup va avea peste 5000 de puncte de vânzare pe întreg teritoriul național, a activității rafinăriilor Falconara Marittima (AN) și Trecate, și a unei logistici distribuite atât pe Marea Tireniană, cât și pe Marea Adriatică. Pe baza rezultatelor agregate din 2016, noul grup ar realiza a cifra de afaceri de aproximativ 6 miliarde de euro.
„Suntem foarte mulțumiți de rezultatul pozitiv al acestei operațiuni puternic italiene. O operațiune industrială care are o natură strategică atât pentru Grupul nostru, care își întărește poziția pe piață și capilaritatea pe teritoriul național, cât și pentru evoluția viitoare a întregului sector italian de combustibil și mobilitate” a declarat Ugo Brachetti Peretti, Președintele api. . „Achiziția ne permite să atingem dimensiunea de producție, logistică și comercială necesară pentru a ne urmări strategia de dezvoltare care are clientul în centru: dorim să fim alături de italieni oriunde au nevoie de energie și servicii pentru a se muta, cu o ofertă din ce în ce mai largă, inovatoare. și avantajos.”
„Este un nou pas important pentru grupul nostru și pentru familia noastră”, a comentat președintele și CEO-ul api holding, Ferdinando Brachetti Peretti. „Această achiziție ne întărește pe o piață pe care suntem prezenți de mai bine de 80 de ani, confirmând încrederea și interesul nostru de a investi în țara noastră, aducând valorile noastre italienilor.”
Eficacitatea tranzacției, a cărei închidere este așteptată până la 31 ianuarie 2018, este supusă aprobării Antitrust.
În cadrul achiziției, UniCredit a acționat ca consilier financiar al api. UBI Banca și Banco BPM au sprijinit api în calitate de consilier financiar comun în definirea structurii de capital a grupului și structurarea împrumutului. Studioul Bonelli Erede a asistat api în calitate de consilier juridic.
