Nice Footwear va ajunge pe lista Euronext Growth Milano pe 18 noiembrie. Plasamentul prevede o ofertă integrală în majorare de capital pentru a maxim 5 de milioane de euro și este rezervată exclusiv investitorilor profesioniști. Construcția de cărți începe miercurea viitoare și continuă până pe 10 noiembrie, cu excepția cazului în care este închisă devreme. Gama de prețuri variază de la un minim de 9 la un maxim de 11 euro pentru o evaluare a valorii capitalului propriu înainte de bani între 13,5 și 16,5 milioane. Decizia de a se concentra pe lista de prețuri, de cătreCompanie din Vicenza specializată în încălțăminte de agrement și sport cu mărci proprii (Kronos) și sub licență (Fred Mello, Ellesse, Avirex și Conte of Florence), este un decizie rezultată din creșterea din ultimii ani. „Compania trece printr-o perioadă de remodelare și inovare care ne-a permis să obținem rezultate semnificative precum emiterea primului minibond listat pe ExtraMotPro3, deschiderea biroului din Shanghai și recunoașterea ca IMM inovator”, spune Bruno Conterno, președinte și CEO al Nice Footwear. Conterno, care conduce compania din 2009, a achiziționat 100% din acțiuni în 2016. Datorită și noii achiziții Favaro Manifattura Calzaturiera, o excelență în producția de pantofi pe segmentul de lux pe Riviera Brenta (operațiune care a fost finalizată). în iunie anul trecut), grupul spune că este pregătit pentru o nouă poziționare care vizează „crearea un pol italian de excelenţă în proiectarea și producția de adidași». Dinamismul este o trăsătură distinctivă a grupului. În august anul trecut a semnat cu Brands-360, subsidiară a UFG – Unlimited Footwear Group, un acord de distribuție pentru brandul G-Star RAW pe piața italiană începând din sezonul S/S 2022. Acordul prevede managementul de către Nice. Încălțăminte a rețelei de vânzări italiene și distribuție inițială în peste 220 de magazine în toată peninsula.
Și numerele a companiei cu sediul în Vicenza, fondată în 2004 sunt respectabili. Venituri de 23,6 milioane de euro în exercițiul financiar încheiat în aprilie 2021 cu o contribuție datorată Favaro Manifattura Calzaturiera (2,5 milioane), un profit net de 1,2 milioane, o marjă operațională brută de 2,7 milioane și o poziție financiară netă de aproape 4 milioane, potrivit la datele pro-forma ale grupului. Divizia de Proiecte Speciale a avut rezultate bune, realizând venituri de 11,4 milioane de euro, în creștere cu 81% față de exercițiul financiar 2018-19; Performanța filialei Nice Footwear Asia din Hong Kong a fost și ea pozitivă, trecând de la o cifră de afaceri de 300 de mii de euro în 2018-19 la 2 milioane de euro, datorită mai ales noilor colaborări lansate cu proiecte speciale pe piața locală. Din punct de vedere geografic, principala piață pentru companie este Italia, cu o cotă de 54% din cifra de afaceri totalăurmată de Elveția (23%) și Franța (14%). Compania a ajuns să producă aproape 2 milioane de perechi de pantofi pe an, 2500 de articole noi și peste 20 de perechi de mostre. Nava emblematică este zona de cercetare și dezvoltare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de producție orientate spre viitor, cum ar fi software-ul patentat 3D proprietar și utilizarea realității virtuale, care permite reproducerea realistă a dimensiunilor și detaliilor randărilor. În cursul anului 2020, compania a devenit, de asemenea, parte a clusterului Face-Design din regiunea Veneto, care leagă universități și companii de design și modă.
În ceea ce privește listarea, compania, de comun acord cu coordonatorul global, va putea mări oferta cu încă 500 de mii de euro. Se are în vedere cesiunea de mandate. BPER Banca acționează ca consilier Euronext Growth, coordonator global și specialist. Aritma acționează ca consilier financiar, BDO ca firmă de audit și Simmon&Simmons ca consilier de afaceri. EpYon a efectuat due diligence financiare, Starclex Studio Legale asistă compania în evaluarea guvernanței corporative, iar Experta este consilier fiscal.
