Toate gata pentru aterizarea pe Bursa Nexi. A sosit aprobarea de la Consob și Borsa Italiana pentru prospectul de listare al companiei conduse de Paolo Bertoluzzo. Va fi cea mai mare IPO din 2019 în Piazza Affari.
Cum era de așteptat, debutul ar trebui să aibă loc pe 16 aprilie. Nexi a demarat astăzi, 29 martie, oferta valorilor mobiliare al căror termen limită a fost stabilit pentru 11 aprilie următor, dacă nu sunt prelungite sau închise anticipat. Flotatul liber estimat este egal cu aproximativ 40% din capitalul social.
Intrând în detaliile ofertei, care va fi rezervată investitorilor calificați din Italia și investitorilor instituționali din străinătate, aceasta va avea loc printr-un plasament privat de acțiuni care decurg, așa cum se anticipa anterior, dintr-o majorare de capital cu excluderea drepturilor de opțiune, până la până la un maxim (inclusiv prima de emisiune) de 700 milioane, și din vânzarea acțiunilor de către acționarii vânzători.
În special, 125 de milioane de acțiuni vor fi vândute de fonduri și aproximativ 21 de milioane de acționarii băncii, care sunt Banco Bpm, PopSondrio, Banca di Cividale, Creval și Iccrea. Acolo evaluare orientativă de preț neobligatoriu este între minim 8,5 și maxim 10,35 euro pe acțiune.
La aceste cifre, valoarea companiei este între 7,1 și 8,1 miliarde, în timp ce capitalizarea va fi între aproximativ 5,4 miliarde și 6,4 miliarde, inclusiv majorarea de capital de 700 milioane.
Pe baza intervalului indicativ de evaluare, numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei se va situa între minim aproximativ 213 milioane (din care aproximativ 146 milioane vor fi scoase la vânzare de către acționarii vânzători și aproximativ 68 milioane provenind din capital). majorare) și maximum în jur de 228 milioane (din care aproximativ 146 milioane scoase la vânzare de către acționarii vânzători și aproximativ 82 milioane provenind din majorarea de capital). Din nou, pe baza intervalului indicativ de evaluare, valoarea ofertei este de așteptat să fie între aproximativ 1,9 miliarde și aproximativ 2,2 miliarde.
Reamintim că în contextul ofertei Mercury UK acordă o opțiune greenshoe în favoarea coordonatorilor globali comune, pentru cumpărarea, la prețul de ofertă, a unui număr de acțiuni corespunzător a 15% din acele locuri.
