Montepaschi revine pe piețele internaționale cu o nouă obligațiune senior pe doi ani. Lansarea obligațiunii a trezit un puternic interes pe piață, în special din partea investitorilor internaționali: comenzile au ajuns la 2,5 miliarde, depășind de două ori și jumătate ținta inițială de un miliard.
Nivelul ridicat de cereri a determinat MPS să scadă indicația oficială a prețului la mijlocul swap +365 puncte de bază. Registrul de comenzi a fost închis la mai puțin de 3 ore de la lansarea tranzacției. Obligațiunea, emisă în cadrul programului Euro Medium Term Notes al Băncii Monte dei Paschi di Siena, are în vedere un cupon anual, plătibil în restanță la 7 martie, egal cu 4,5%. Valoarea minimă a emisiunii este de 100 de mii de euro, în multipli de o mie de euro.
Valoarea nu este destinată pieței de retail italiană, ci investitorilor profesioniști și intermediarilor financiari internaționali și va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg și pe piața obișnuită „Over-the-Counter”. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan și Natixis s-au ocupat de distribuirea titlului în calitate de manageri principali.
După ce ieri a rezervat o refinanțare între 10 și 15 miliarde la avantajoasa maxi-licitație a BCE, astăzi Monte dei Paschi rulează la Bursă, câștigând 5% la începutul după-amiezii.
