Prima obligațiune verde a Mediobanca este ruptă. Investitorii au prezentat cereri de 6 ori mai mari decât oferta de 500 de milioane solicitată de bancă, ocolind cele 3 miliarde de comenzi.
Plasamentul, lansat marți dimineață, implică un senior de securitate preferat de 7 ani. Nivelul cererii, relatează Radiocor, a condus la scăderea ghidajului de preț la un spread în zona de 140 de puncte de bază peste midswap față de cel inițial de 165 de puncte de bază. Datele finale ale plasamentului precizează că noile obligațiuni emise vor plăti un cupon de 1%.
Plasarea primei obligațiuni ecologice a Mediobanca a vizat un titlu cu scadență în septembrie 2027 și va putea conta pe un rating așteptat de Baa1 de la Moody's, BBB de la S&P și BBB- de la Fitch. Indicațiile inițiale de preț au fost pentru un spread în zona de 165 de puncte de bază peste rata midswap-ului. Operatiunea este condusa de BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander si UniCredit in rolul de bookrunner.
