R&S, o companie de studii și cercetări deținută de Mediobanca, și-a prezentat analiza privind conturile agregate 2012 ale băncilor internaționale, pictând un portret care arată declinul băncilor europene față de anul precedent, și extinderea decalajului dintre instituțiile bătrânului continent și cele ale Statelor Unite.
Veniturile, în ceea ce privește băncile europene, au a suferit o scădere de 9,2% la cursuri de schimb constante pe o bază anuală, combinată cu o scădere foarte accentuată a marjei de dobândă (-6,8%), comisioane (-3,9%) și mai ales „alte venituri” (-43,1%, ). Economiile la costurile structurale (-1,9%) au fost compensate de pierderile mai mari la credite (+12,8%) care, după scăderea din 2011, revin la nivelurile din 2010 (circa 90 de miliarde de euro). Pierderile din credite sunt egale cu 19,5% din venituri.
Acolorezultatul curent (cel „înainte” elementelor extraordinare) se prăbușește la înjumătățire (-49%) și doar datorită severității mai mici a taxelor extraordinare (în scădere cu 75%) și a impozitelor mai mici (-16%) rezultatul net scade „doar” cu 41%. În 2012, sistemul bancar european și-a mărit decalajul față de marjele de dinainte de criză: în perioada 2001-2007 rezultatul actual a fost în medie de 28% din venituri, a scăzut la 20% în 2011 și apoi la 11,2% în 2012. Rezultatul net este de 4% din venituri, înainte de criză băncile europene au realizat profituri în medie egale cu 21% din venituri.
Performanța băncilor din SUA este foarte diferită. În 2012, veniturile au scăzut cu 0,9% anual. În comparație cu Europa, scăderea marjei de dobândă (-2,7%) și a comisiilor nete (-1,5%) a fost, de asemenea, mai uşoară. Costurile de structură se mențin (+0,6%), dar s-a înregistrat o reducere semnificativă a pierderilor din credite (-26,7%) care le aduc la o treime din nivelul anului 2010 (de la 93 la 32 miliarde USD) și reprezintă 8,4% din venituri.
Acesta este tocmai elementul care a permis ca rezultatul actual al băncilor americane să crească cu 7,5% și profitul net cu 9%, ducând roe la 7,5%, de patru ori mai mare decât cel al Europei și peste nivelurile proprii din 2010 (6,4%). Cu toate acestea, chiar și marile bănci din SUA rămân sub nivelurile de dinainte de criză, înregistrând o valoare medie a veniturilor curente în perioada 2001-2007 egală cu 32% din venituri față de 25% în 2012.
Costul direct al crizei, luând în considerare doar taxele extraordinare, a fost pentru băncile europene egal cu aproape 100 de miliarde. euro în perioada de doi ani 2011-2012, din care 78 de miliarde pentru deprecieri și deprecieri (cel puțin 15 miliarde legate doar de datoria suverană a Greciei) și 21 de miliarde. din compensații, amenzi, indemnizații și alte prevederi prudențiale. În Statele Unite, costul a fost mai limitat, estimat la aproximativ 47 miliarde USD, din care 32,5 miliarde legate de litigii și „litigii” și 10,5 miliarde la deprecieri și deprecieri și alte cheltuieli pentru 4,3 miliarde.
Datoria bancară a marilor instituții europene este egală cu peste 15.400 de miliarde de euro, adică de 1,7 ori datoria publică a statelor în care își au sediul instituțiile. În Elveția, datoria bancară (formată din depozite, obligațiuni și datorii interbancare) este chiar de 10 ori mai mare decât cea a statului (1.026%).
În Italia, însă, datoria bancară este egală cu 59% din cea publică (24% pentru Intesa Sanpaolo și 35% pentru UniCredit) și cântărește 19 de euro pe fiecare cetățean, mai mult decât cei 17 de euro din Germania, unde datoriile bancare reprezintă 66% din datoriile publice. În Europa, aproximativ 43 de euro de datorii bancare cântăresc pe fiecare cetățean față de 26 de datorii publice.
Tendința în Statele Unite este chiar invers, unde fiecare cetățean este împovărat de 53 de dolari de datorie publică față de aproximativ 22 de datorii bancare.
