În iunie anul trecut, a fost lansată Lucrarea Ocazională nr.147 din seria cu același nume publicată de BCE dedicată studiului procesului de convergență al țărilor Uniunii în domeniul plăților cu amănuntul, intitulată „Convergența retailului european. plăți” semnată de E. Martikainen, H. Schmiedel și T. Takalo. Scopul lucrării este de a analiza impactul crizei economice și al proiectului SEPA asupra procesului de integrare a instrumentelor de plată, de la numerar la carduri de debit și de credit, de la transferuri bancare la debitări directe, de la cecuri la monedă electronică.
Relevanța sa este dincolo de orice îndoială, având în vedere că afectează întregul segment de retail banking și că efectele economice așteptate în urma creării unei piețe unice pentru tranzacții sunt estimate la unu la sută din PIB-ul european, corespunzătoare economiilor de mai puțin de 130 de miliarde de euro. pe an. În Italia, economiile estimate, în ceea ce privește costurile mai mici ale tranzacțiilor computerizate față de numerar, sunt de ordinul a 10 miliarde de euro pe an. Mai precis, studiul urmărește să răspundă la două întrebări, și anume dacă și în ce măsură piața europeană a plăților cu amănuntul a devenit mai integrată în perioada 1995-2011 și dacă acest proces s-a accelerat de la introducerea monedei euro.
Pentru a măsura gradul de integrare atins în zonă, utilizează mai degrabă datele privind plățile efectuate cu numerar și alte mijloace menționate mai sus, decât dimensiunea infrastructurii financiare dedicate tranzacțiilor și utilizează tehnici statistice bazate pe convergență de tip sigma (dacă țările devin din ce în ce mai omogene în timp, distribuția între metodele de tranzacție presupune o dispersie mai mică) și beta (țările care pleacă de la un nivel mai scăzut în volumele unui tip de instrument cresc mai repede decât cele care pleacă de la un nivel cel mai înalt). Cel mai clar rezultat obținut în urma studiului este că, după introducerea monedei euro, dispersia instrumentelor individuale de plată a scăzut, cu excepția numerarului pentru care procesul a fost mult mai lent și a cecurilor și a electronicelor monetare ale căror date au fost volatile, deși pentru intuitiv. motive opuse.
Pe de altă parte, a fost verificat procesul pozitiv de integrare pentru carduri, debitări directe și transferuri, în ciuda faptului că studiul recunoaște că schimbările în obiceiurile utilizatorilor finali, deși apreciabile, sunt încă lente și că diferențele dintre țări rămân semnificative. Ceea ce este interesant de remarcat este că convergența a continuat în mod constant chiar și în anii crizei economice și că efectele SEPA nu s-au concretizat încă pe deplin. Întrucât teoria economică și rezultatele empirice ne spun că integrarea promovează concurența, eficiența și dezvoltarea, există spațiu suficient atât pentru factorii de decizie, cât și pentru operatori, pentru a prefigura și direcționa traiectorii viitoare ale unei piețe la fel de vastă precum cea a plăților cu amănuntul european.
Care este rolul pieței interne în acest scenariu de convergență? Este suficient să fii în Europa pentru a fi atras de această nouă dimensiune? Un articol interesant al lui N. Coppari publicat, tot în iunie, în revista Credito Popolare n.1/2013 intitulat „Evoluția serviciilor de plată cu amănuntul și SEPA” își propune să răspundă la aceste întrebări, în care, pe lângă problemele de pregătire, sistemul italian pentru a asigura respectarea angajamentelor semnate cu Europa, se introduce o evaluare dinamică a proiectului SEPA în sensul că, pentru a înțelege pe deplin beneficiile acestuia, este necesar să se ia în considerare starea de pornire a industriei plăților. Pe scurt, folosind aceleași date făcute publice de BCE, se demonstrează complexitatea întregii operațiuni SEPA, care, odată finalizată, va vedea o serie de instrumente migrate la noile standarde și altele, de volume nebanale, precum buletinele poștale și chitanțele bancare, care vor rămâne acasă, probabil încredințate tehnologiilor diferențiate. Provocarea este lansată, dar nimic nu este atât de evident și evident.
Cert este că, pe măsură ce acest proces avansează, forțele competitive dintre furnizorii serviciilor în cauză vor crește, cu politici din ce în ce mai agresive atât din punct de vedere al prețurilor, cât și al gamei de servicii. Este de presupus că se va deschide o comparație care să amintească ce s-a întâmplat în ultimele două decenii pentru serviciile de telefonie mobilă. Referirea este la noi jucători, care sunt încă în faza de start-up, precum instituțiile de plată și monedă electronică, dar și la rețele mari de distribuție și, în viitorul apropiat, la producători direcți care, cu propriile platforme de comerț electronic. , vor avea tendinta de a inchide circuitele de vanzare prin furnizarea unor modalitati de plata, insotite de facilitati care vizeaza intarirea gradului de fidelizare a clientilor.
Dovadă în acest sens este cea mai recentă creștere a operațiunilor pe platforme digitale de autooperare destinate, în timp, să reducă orice altă formă de relație intermediară, fără distincție între bunuri și servicii supuse schimbului prin internet. Cazul recent al BMW-ului german care a început să ofere plăți pe platforme de internet proprietare pentru achiziționarea de bunuri de mare valoare precum mașini este emblematic pentru procesul de dezintermediere început. În general, obiectivul de a intra în posesia lanțului decizional de plată va împinge noi jucători să gestioneze plățile fără numerar, datorită nivelului de implicare față de consumatorii finali ai produselor lor. Această tendință va fi întărită de importanța tot mai mare pe care o reprezintă așa-numita imagine de marcă și reputație, care va juca un rol semnificativ în creșterea gradului de încredere în jucătorii care intermediază tranzacțiile principalelor lor afaceri.
A doua instanță se referă la creșterea tranzacțiilor fără numerar determinată de utilizarea în creștere a noilor mecanisme și paradigme de plată (contul de plăți) și noilor tehnologii (telefoane mobile și aplicații mobile). Sistemul bancar în general și cel mai mic în special, concentrat în retail banking, trebuie să fie capabil să reacționeze la această presiune competitivă decisivă capabilă să genereze fenomene larg răspândite de dezintermediere în serviciile de plată, cu posibile efecte negative asupra creditului și colectării. Are posibilitatea de a interveni atât asupra gamei de produse de plată oferite, cât și asupra revizuirii modelelor de afaceri, cu politici specifice pentru a-și apăra segmentele tradiționale de piață și pentru a căuta noi oportunități de vânzare. De exemplu, în remitențele emigranților sistemul bancar cu amănuntul este practic absent, având în vedere că 95% din tranzacții sunt canalizate prin Transfer de bani și Poste Italiane.
Mai este și piața mare și în creștere a grupurilor sociale care și-au părăsit relațiile cu băncile din cauza crizei. Politicile de reincludere financiară se pot baza cu ușurință pe servicii de plată cu risc de contrapartidă scăzut, înainte de a continua cu oferta de produse financiare și de credit mai complexe. Băncile locale au avantajul cunoașterii directe a situațiilor de dificultate financiară apărute în ultimii ani și le pot compensa prin reactivarea serviciilor bancare de bază, pe care tehnologia le face utilizabile la costuri reduse. Alte inițiative pot viza satisfacerea nevoilor de servicii către bazinele de utilizatori care exprimă o cerere omogenă, cum ar fi studenții, transportatorii rutieri, lanțurile locale de distribuție, rețelele de agenții de asigurări și așa mai departe, ceea ce permite o masă imediată de o anumită importanță.
Revenind la problema instrumentelor, contul de plăți și metodele de manipulare aferente (carduri, platforme de internet, telefonie mobilă) permit utilizarea unor mijloace acum mature, care includ tehnologii avansate de securitate, făcute din ce în ce mai fiabile și datorită sensibilității tot mai mari a utilizatorilor. spre comportamente de utilizare mai conștiente. Banca de retail poate emite, cu programe specifice de oferta, acest tip de instrument, in raport cu care nu trebuie uitat ca obiectivul final este cresterea numarului de tranzactii automatizate si nu atat oferta gratuita a unui mijloc de plata. , oricât de inovator, dacă se percepe că este destinat să rămână nefolosit.
Comisioanele legate de achiziție trebuie, de asemenea, luate în considerare cu atenție, pentru a încuraja comerciantul să folosească rețeaua POS a băncii. Al treilea aspect de luat în considerare este integrarea instrumentelor despre care vorbim în cadrul unor procese mai tradiționale precum colectarea și creditul. Cardurile de debit pot automatiza procesul de plată a creditelor personale și pot crea oportunități de relații de afaceri cu centrele comerciale în care este utilizat împrumutul. Plățile electronice produc deplasarea celor mai recurente operațiuni bancare, inclusiv strângerea de fonduri, către platformele de internet banking, sporind utilizarea unui canal care a fost introdus de ani de zile, dar este încă subutilizat. Plățile se pretează apoi să fie integrate cu procesele de digitalizare a documentelor din toate etapele procesării informațiilor, de la contabilitate, la contracte, la operațiunile zilnice ale filialelor.
În urma acestei abordări, este posibilă exploatarea așa-ziselor economii de sferă, care mențin costurile la un nivel scăzut prin focalizarea pe forme de producere în comun a unei pluralități de servicii, pe care să se repartizeze costurile de management. În cele din urmă, politicile de prețuri atente pot atrage noi clienți concentrându-se pe niveluri adecvate de transparență. Pe scurt, activitățile în cauză, considerate în ansamblu, trebuie privite de către bănci nu mai ca accesorii, ci ca adevărate linii de business autonome, pe care să se bazeze investiții tehnologice, marketing și programe de reînnoire a proceselor organizaționale. Un punct important se referă și la canalele de comunicare ale politicilor de urmat. Dacă este incontestabil că la nivel sistemic asociațiile comerciale, Comisia Europeană, BCE și BCN au transmis obiectivele, instrumentele și datele SEPA cu o mulțime de detalii despre regulile de urmat, poate că va avea și o mai mare incisivitate. să vină în acest moment de către Furnizorii de servicii de plată, care includ în mod evident băncile, în reprezentarea strategiilor lor investiționale și a beneficiilor așteptate, în special contabilizarea acestora în situațiile financiare, așa cum se întâmplă pentru alte active.
Mai general, plățile cu amănuntul trebuie privite ca o adevărată industrie în curs de dezvoltare, inserată într-un context de piață care se extinde pe întreaga Comunitate Europeană cu o cerere tot mai mare din partea consumatorilor, stimulată de pluralitatea canalelor disponibile pentru tranzacții, de noi actori hotărâți să spargă. monopolul exercitat până în prezent de bănci, prin conținuturi inovatoare atât ale proceselor de producție, cât și ale proceselor de distribuție, precum și printr-un cadru de reguli care vizează legalitatea, transparența și reducerea costurilor. Recenta propunere pentru o nouă directivă europeană privind serviciile de plată (PSD2) demonstrează importanța pe care Uniunea intenționează să o acorde modernizării cadrului de referință, tot în funcție anticriză, cu o poziție clară, printr-un regulament specific. , în ceea ce privește așa-numitul comision de interschimb, care va trebui redus la 0,2/0,3% din valoarea tranzacțiilor cu cardul de debit sau credit, ceea ce va da un impuls suplimentar procesului de integrare prin operarea la nivelul încă ridicat al comisioanelor. . În afirmarea sa progresivă, această nouă industrie este destinată să reprezinte un factor de susținere a redresării economice, reducând dependența costisitoare de numerar.
Speranța este că acțiunea rapidă din partea băncilor poate ajuta la ieșirea din starea critică chiar și a celor care se regăsesc acolo ca urmare nu numai a contextului economic general, ci și a politicilor de creditare care nu se bazează pe un bun management, exploatând perspectivele cu risc scăzut din partea plăților cu amănuntul, cu condiția să nu uităm lecțiile învățate din comportamente care nu sunt întotdeauna inspirate de apelul umflat pentru un management sănătos și prudent.
