Amplasarea începe în această dimineață fineco. Unicredit va vinde până la 30% din capital, dar float-ul, în cazul exercitării opțiunii greenshoe (echivalent cu 15% din ofertă care se va închide pe 26 iunie), va crește la 34,5%. Tranzacția are în vedere o sumă cuprinsă între un minim de 2,12 miliarde și un maxim de 2,66 miliarde de euro, egală cu un minim de 3,5 euro pe acțiune și un maxim de 4,4 euro pe acțiune.
Cererile de participare la oferta publică de către publicul larg trebuie depuse exclusiv la plasatori pentru cantități minime de 1.000 de acțiuni sau multipli ale acestora, sau pentru cantități minime de 10.000 de acțiuni sau multipli ai acestora. Plata acțiunilor cesionate trebuie efectuată până la data de 2 iulie 2014 către plasatorul care a primit subscrierea, fără comisioane sau cheltuieli suplimentare de suportat de către subscris.
Câștigul de capital potențial pentru Unicredit este între 200-450 de milioane de euro, dar mai presus de toate operațiunea are un impact major asupra îmbunătățirii ratei Common Equity Tier 1, adică componenta primară de capital a băncii. Indicele de capitalizare al Piazza Cordusio ar putea atinge 10% la sfârșitul lui 2014, față de 9,4% în decembrie 2013.
