FinecoBank, banca directă multicanal a Grupului UniCredit, a obținut ieri de la Consob aprobarea prospectului privind oferta publică de vânzare (OPV) care vizează admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe Bursa Electronică de Valori (MTA), organizat și administrat de Borsa Italiana SpA
Aprobarea Consob vine în urma prevederii prin care, tot ieri, Borsa Italiana a aprobat admiterea la listare pe MTA. Oferta globală de vânzare se referă la maximum 181.883.000 de acțiuni ordinare ale Societății, corespunzătoare a 30% din capitalul social al Societății, oferite spre vânzare de către UniCredit SpA, în calitate de Acționar Vânzător.
UniCredit SpA va rămâne acționar al Societății chiar și după listarea FinecoBank, cu o participație în cazul plasării integrale a acțiunilor acoperite de Oferta Globală egală cu 70% din capitalul social fără exercitarea opțiunii. pantof verde și 65,5% în urma oricărei exerciții complete a opțiunii pantof verde.
Oferta globală constă în:
– o Ofertă Publică de minim n. 18.188.000 de acțiuni, egal cu 10% din Oferta Globală, adresată publicului larg din Italia; în cadrul Ofertei Publice există o tranșă rezervată angajaților și promotorilor pentru o cantitate maximă de nr. 3.463.000 de acțiuni („Oferta Publica„);
– un plasament instituțional simultan de maximum nr. 163.695.000 de acțiuni, egal cu 90% din oferta globală, rezervate investitorilor calificați din Italia și investitorilor instituționali străini, în conformitate cu Regulamentul S din Actul privind valorile mobiliare din 1933 al Statelor Unite, cu modificările ulterioare, inclusiv Statele Unite ale Americii în conformitate cu Regula 144A adoptată în conformitate cu Actul de Valori Mobiliare al Statelor Unite din 1933 („Plasament instituțional").
De asemenea, se prevede ca Acționarul Vânzător să acorde Coordonatorilor Ofertei Globale (cum ar fi de mai jos definit), tot in numele si in numele membrilor Consortiului pentru Plasament Institutional, a unei optiuni pantof verde pentru cumpararea, la Pretul de Oferta, de actiuni in limita a nr. 27.283.000 de acțiuni egale cu 15% din acțiunile oferite în cadrul Ofertei Globale.
Optiunea pantof verde poate fi exercitată, integral sau parțial, în termen de 30 de zile de la data începerii tranzacționării acțiunilor FinecoBank pe MTA. În cazul exercitării integrale a Opțiunii Greenshoe numărul total de acțiuni plasate ar fi n. 209.166.000, pentru un free float egal cu 34,5% din capitalul social. Oferta Publică și Plasamentul Instituțional vor începe luni viitoare, 16 iunie 2014 și se vor încheia pe 26 iunie 2014.
